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信创强催化在即,关注两会行情

2022年01月12日发布 事件概述: 2022年两会召开在即,回顾以往政策催化,我们认为信息国产化替代或迎来新一轮景气周期,看好信创行情。 近半年多行业信创政策支持不断 1)回顾近半年来信创政策,在信息领域尤其是细分行业国产化领域,持续有政策落地。金融、教育、交通、建筑等行业均有相关政策支持,产业成熟度不断提高,渗透率不断加大,订单持续高增、行业信创前景愈发广阔。 2)十四五国家信息化规划呈现加速提升渗透率趋势。此前引发的《“十四五”国家信息化规划》在信息化总体发展水平、数字设施、创新能力等多方面给出具体发展的量化指标,表明了信息化提升的决心。 国产化+信息化两大要素将持续推动软件国产化替代,信创项目作为信息化国产替代的先头兵,在十四五期间将持续催化受益。 2022年将迎来金融行业+下沉市场替代双驱动 按照“2+8+N”的信创发展进程,党政信创启动最早,后续看点是向区县级市场下沉和应用深化(电子政务系统的国产化替代); 行业信创里金融信创推进速度最快,2022年有望在广度(试点范围)和深度(从边缘系统到核心系统)两方面同时加速;中长期视角:十四五期间信创政策有望加码,推动信创应用从先行领域扩展到全领域,形成信创应用发展的新格局;催化剂:2022年两会临近,信创有望获得强催化 投资建议 今年信创推广重点或为金融等细分行业以及下沉市场替代为主。回顾以往两会前后信创相关政策,我们认为两会催化下将迎来新一轮信创景气周期。 核心推荐:国产中间件龙头东方通,国产WPS龙头厂商金山办公(与中小盘组联合覆盖)。其他受益标的包括:1)国产服务器龙头中科曙光;2)国产PDF龙头福昕软件;3)操作系统领域:中国软件、诚迈科技;4)CPU芯片领域:中国长城;5)GPU显卡领域:景嘉微。 风险提示 1、信创政策推广进度不及预期。2、核心资产企业上市进展不顺利。3、业内竞争加剧导致企业盈利水平下降

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2021年中国脑机接口平台行业概览

2022年01月12日发布 脑机接口技术覆盖信息工程、计算机工程、生物工程、运动康复和神经学等多个科学领域。 脑机接口是在大脑和外部设备之间建立直接的功能接口,这将需要运用到信息工程、计算机工程、生物工程、运动康复和神经学等多个科学领域。其中,神经学关乎脑机接口对神经信号的识别与处理,认知神经学可为脑机接口提供理论基础和规范式设计,神经记录和处理技术可从大脑获取信 中国相对于美国等西方国家对脑机接口技术的研究起步较晚,但重视程度不分伯仲。在十四五规划和2035年远景目标纲要中提出,人工智能和脑科学为国家战略科技力量,而脑机接口技术为其中的关键技术之一 2016年,中国“脑计划”启动,其主要包括两个方向:以探索大脑秘密并攻克大脑疾病为导向的脑科学研究.以及以建立并发展人工智能技术为导向的类脑研究。在2021年3月提出的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中同样提出,人工智能和脑科学为国家战略科技力量,而脑机接口技术是其中的关键技术之一。 脑机接口技术壁垒主要分为人才壁垒和核心零部件壁垒,美国通过进一步加强脑机接口技术的出口管制,对中国脑机接口产品及核心零部件供应造成较大影响,因此,中国提升脑机接口核心零部件国产化率势在必行 技术壁垒主要可分为人才壁垒和核心零部件壁垒。一方面,脑机接口技术是一门交叉学科,需要多方面的人才。另一方面,脑机接口的信号采集涉及到各种材料和零部件,以及芯片算法等软硬件相结合的技术,技术要求极高。目前,脑机接口平台的核心零部件仍依靠进口,其国产化水平在未来有待提升。中国要想在脑机接口领域迎头赶上,甚至弯道超车.赢在脑机接口产业发展初期参与其中,加强核心零部件的国产化率。

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新一代信息技术助力乡村振兴

2022年01月06日发布 民族要复兴,乡村必振兴。改革开放,特别是党的十八大以来,党中央、国务院统筹推进“三农”工作,打赢脱贫攻坚战、部署乡村振兴战略,农业农村发生历史性变革、取得历史性成就。当前,中国正处于乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开局时期,正处于正确处理工农关系、城乡关系的历史关口时期。全面建设社会主义现代化国家,大头重头在“三农”,基础和潜力也在“三农”;当前和今后一个时期,应对国内外形势复杂变化,把握新一轮科技和产业革命发展主动权,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,需要进一步巩固农业基础、扩大农村居民有效消费需求,守好“三农”这个战略后院。 习近平总书记指出,当今时代,以信息技术为核心的新一轮科技革命正在孕育兴起,互联网日益成为创新驱动发展的先导力量,深刻改变着人们的生产生活,有力推动着社会发展。他强调,要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合,加快制造业、农业、服务业数字化、网络化、智能化。当前,以5G、工业互联网、人工智能、云计算、大数据等新一代信息技术研发和应用为核心内容的数字经济风起云涌,给全球经济和人们生活带来了全方位的影响。经济社会发展与技术范式变迁同步促进农业生产方式变革。农业生产已历经手工劳作时期、机械化时期和简单自动化时期,为有效应对经济社会发展,人口结构变迁产生的新约束、提出的新需求,正在逐步进入以新一代信息技术为核心、数据为主要驱动力的数字时期,需要实现程度更深、范围更广的信息化变革,并在此基础上进一步向更高级别的数字化、网络化、智能化迈进。 本报告的目的是从理论与实践层面对当前中国智慧农业的发展状况进行分析与研究,以完成以下几方面探索:第一,明晰智慧农业的基本概念、运行逻辑与功能作用。第二,分析智慧农业的网络与技术基础;第三,总结以工业互联网等为代表的新一代信息技术在农业产业的典型应用模式与实践案例;第四,研究当前中国智慧农业面临约束,并提出下一步的推进建议。 本报告认为,提升新一代信息技术在农业领域的创新与应用水平,推动农业产业向数字化、网络化、智能化方向不断迈进,既是新时期实现农业产业现代化的客观要求,也是充分发挥广阔农村地区作为中国数字经济发展战略纵深、数字化转型与信息消费潜在市场的重要优势的大势所趋,同时还是“强化以工补农、以城带乡,推动形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣新型工农城乡关系”的关键抓手。 当前,中国在推进智慧农业发展机遇与系统约束并存,适度规模化经营的框架下家庭农场、合作社、农业企业、国有农垦等的数字化改造,小农户的数字技能“补课”是当前与未来一个阶段中国智慧农业发展的基本思路与重要着力点。因此,需要权衡由于数字化发展阶段不同带来的智慧农业的特殊性,又需要在广泛吸收服务业、制造业数字化转型(以工业互联网为实现路径)成功经验的基础上确定可行的发展路径,注重体制机制的改革与创新,不断强化政府主导作用、充分发挥市场主体企业家精神,完善“产学研”转化机制,汇聚农业农村、工信、网信、财政、教育及科技等多方面力量,推动工业互联网网络、平台、安全、标识解析及数据等数字解决方案与标准在农业农村领域的应用,积极构建符合中国“大国小农”“适度规模化”农业经营特征、发展需求的智慧农业体系。 研究报告仍有诸多不足,望请各界批评指正、共同进步。

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产业云发展研究报告(2021年)

2021年12月29日发布 当今世界,百年变局与世纪疫情交织叠加,以智能化为核心的第四次工业革命方兴未艾,全球产业结构和发展方式发生深刻变革,数字技术加速创新突破,成为促进数字经济蓬勃发展、重塑产业竞争力的关键引擎。近年来,我国深入推进数字中国建设,大力发展数字经济,积极推动产业数字化深层次拓展,产业数字化在数字经济中的主引擎地位日益突出。站在“两个一百年”历史交汇点上,国家和地方推动新型基础设施建设、促进数字经济发展、加快产业数字化转型等政策文件陆续出台,中国企业数字化转型意愿也愈加强烈,必将推动我国产业数字化发展迈上新台阶。 习近平总书记曾强调,要加快新型基础设施建设,加强战略布局,加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施,打通经济社会发展的信息“大动脉”。产业云作为智能化综合性数字信息基础设施的一种类型,以提升技术支持服务能力等硬环境、优化资源对接和人才培养等软环境为切入点,构筑产业数字化、数字产业化发展“强引擎”“硬支撑”,是城市产业创新发展的物质保障,具有重要的战略价值。 本报告从我国数字化发展趋势入手,深入阐述了产业云的概念内涵、总体框架、运营服务能力。围绕行业共性和特性问题,结合当前已建产业云功能,梳理出产业云应具备基础技术、智能升级、供应链协同、生态服务四类核心能力,并列举了部分地区产业云基地建设标杆和典型行业场景应用案例,提出了促进产业云健康快速发展的有关建议。希望通过本报告帮助各界深化对产业云的认识,推动各地政府结合本地实际和需求,有序推进产业云建设发展。

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智能化、国产化风起,板块复苏在即

2021年12月20日发布 复盘2021年,挑战与机遇并存,行业蓄势待发。 2021为“ 十四五” 开局之年,亦是挑战与机遇并存之年。 疫情反复,人力成本上涨;一“ 芯” 难求,原材料价格波动;海运供需失衡,运费居高不下。 外部不利因素给企业带来考验,计算机行业内公司普遍盈利水平下滑;但各企业并未因此停滞不前,仍旧大力加码研发,抢占时代先机。 在当前“ 百年未有之大变局” 的历史格局之下,各行各业的数字化改革正在加速推进,智能汽车、 网络安全、 智慧能源、 云计算等各版块内有大量标的均具备低估值、 大空间、 长赛道的特点,有望持续受益。 展望2022年,不利因素逐步消退,行业乘风而起。 当前阶段,“ 十四五” 政策规划相继出台,顶层设计体系逐步搭建完善,预计2022年更多下位法与各地相关政策将快速跟进落地,促进数字经济与实体经济融合加深,推进重点领域的产业化、 规模化应用。 软件作为数字经济的底层基础,亦是供给侧改革、 突破的重点,“ 科技强国” 大背景下,2022年计算机行业发展仍将围绕“ 关键基础补短板、 新兴赛道锻长板” 两大主题展开,相应智能化、 国产化有望继续提速,预计成为贯穿全年的两大投资主线。 伴随芯片产能恢复、 海运价格企稳,前期行业利空因素已充分体现,我们认为,2022年将是计算机行业全面复苏修复、 加速发展之年。 重点板块推荐: 智能汽车:高阶自动驾驶已过泡沫幻灭期,开始取得突破快速成长。重点推荐标的:中科创达(300496)、德赛西威(002920)、道通科技(688208)、虹软科技(688088),关注四维图新(002405)、锐明技术(002970)、千方科技(002373)、鸿泉物联(688288)。 智慧能源:“双碳”大背景下,电力、水务、供热等公用事业智能化转型需求迫切。重点推荐:朗新科技(300682),关注瑞纳智能(301129)、和达科技(688296),恒华科技(300365)、容知日新(688768)等。 网络安全:政策频繁落地,市场存在供需差,网安厂商业务扩容空间极大。重点推荐:奇安信(688561)、 安恒信息(688023),关注深信服(300454)、信安世纪(688201)等。 云计算:数字中国底座,未来十年主题,抗周期能力优异。重点推荐:金山办公(688111)、 浪潮信息(000977),建议关注广联达(002410)、宝信软件(600845)、 用友网络(600588)等。 工业软件和信创:“十四五”规划频繁出台,软件行业迎来进一步政策利好,工业软件和信创长期受益。重点推荐:中望软件(688083)、中控技术(688777)、霍莱沃(688682)、太极股份(002368),关注赛意信息(300687)、卫士通(002268)等。 风险提示:国际贸易形势恶化;原材料价格上涨;汇率波动风险;板块政策发生重大变化;研发进度不及预期等。

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天风问答系列:如何看计算机明年风格、车与网安景气度?

2021年12月20日发布 计算机明年的风格?从极致到再平衡 复盘过去两年,我们认为风格演绎极致。 2020 年,追求市场前 1%的公司(白马)。从分母端特征来看,流动性环境友好,风险偏好中性,演绎为市场特征为追求五年的“终局”。 2021 年,追求市场后 1%的公司(黑马)。从分母端特征看,流动性环境中性,风险偏好较高,演绎市场特征为追求短期高增长。 展望 2022 年,我们认为风格有望再平衡。 从分母端特征角度看,预计流动性趋于友好,风险偏好至少不悲观,从股价位置来看白马已横盘一年有余,优质二线标的在底部。 2、如何看待 2022 年的网安预算? 伴随着 2021 年疫情反复以及国际形势的不确定性, 2022 年政府、国企预算支出可能进一步延续降低,从而减少其在网安领域的投入的可能性,考虑到政府与国企为网安公司的重要下游客户,可能会对网安公司 2022 年业绩增长带来不利因素。但整体而言,我们对明年网安预算仍持相对乐观态度,主要有三个考虑因素: 1)数字化转型加速,网安为数字化经济重要分支; 2)网安支出占 IT 总投入占比仍有较大上行空间; 3)安全预算的集中带来安全服务需求的增加以及客户黏性的提升。 3、智能汽车现状与展望? 智能座舱维度,我国智能座舱搭载率快速提升, 2021 上半年新车搭载率达到 13.86%,同比提高 4.5pct, 高通 8155 平台高市占率,8295 平台将于 2022年量产;自动驾驶维度, L0-L2 低级别 ADAS 已得到较广泛应用, 2021 上半年我国 L0-L2 级别 ADAS 搭载率为 38.0%,L2 级别 ADAS 搭载率达到 15.4%。展望 2022 年, 英伟达 Orin 芯片、高通 Ride 芯片均将于 2022 年量产,已在多个车厂定点, 高通收购 Veoneer 的 Arriver 业务,补强算法与软件能力,2022 年有望成为高阶自动驾驶量产元年。 风险提示: 宏观经济不景气, 板块政策发生重大变化,国际环境发生重大变化。

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拐点所至,金石为开

2021年12月20日发布 宏观视角下,计算机板块投资拐点已至。行业估值是基本面与流动性共同作用的结果,结合历史趋势来看,计算机行业在经济弱衰退、周期下行及流动性宽松时市场表现较好。12月10日结束的中央经济工作会议提出,目前我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力;提出明年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,且政策灵活适度,保持流动性合理充裕;保证财政支出强度、加快支出进度;适度超前开展基础设施投资。我们认为,在明年经济预期弱增长、流动性预期合理充裕,叠加政府财政支出力度加大和“新基建”适度超前建设预期,计算机行业有望迎来估值中枢提升和业绩增长的“戴维斯”双击,行业投资拐点已至。 关注迎来边际变化的高景气细分赛道。云计算方面,政策端新基建适度超前建设预期,叠加“十四五”数字化领域发展规划的相继出台,行业景气度有望快速上行,关注云厂商资本开支回暖带来的IaaS上游产业链投资机会、产业升级带来的行业PaaS端投资机会以及SaaS市场环境逐步改善带来的行业和垂直领域投资机会。智能网联汽车方面,伴随新能源汽车渗透率及单车智能化程度的快速提升,叠加“软件定义”时代,单车软件价值量的提高,智能网联汽车赛道有望迎来“量价齐升”趋势。数字人民币领域,伴随试点数量的快速增加,DCEP有望带来超千亿市场空间,而数字资产化及可编程货币有望带来更具想象力的市场机遇。网络安全方面,等保2.0、数据安全、网络安全等相关政策接连出台,叠加下游需求侧云计算、大数据、AI、车联网、工业互联网等新应用场景不断落地带来的全新安全需求,行业景气度趋势确定性显著。工业互联网领域,伴随政策支持力度加大和试点项目的快速增加,行业渗透率有望加速提升。医疗信息化方面,医院诊疗智能化等相关政策不断催化,未来三年有望在智慧服务、智慧管理、医院端医保改造等领域带来千亿增量市场空间。 投资建议:建议关注上述迎来边际变化的高景气赛道优质标的:云计算产业链(浪潮信息、用友网络、金蝶国际、广联达、石基信息、捷顺科技);智能网联汽车(中科创达、德赛西威、道通科技);数字人民币(广电运通、长亮科技、宇信科技、拉卡拉、科蓝软件);网络安全(安恒信息、深信服、启明星辰、奇安信、绿盟科技、卫士通);工业互联网(宝信软件、工业富联、赛意信息、中望软件、中控技术、中国长城、华大九天、概伦电子、霍莱沃、柏楚电子、中科曙光、恒华科技、汉得信息);医疗信息化(卫宁健康、创业慧康、嘉和美康、久远银海)。 风险提示:1.政策推进不及预期;2.宏观经济发展趋势不及预期;3.行业试点推进进度不及预期。

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电力大数据应用及展望

2021年12月20日发布 本周观点: 一、电力大数据来自电力链条各个环节 电力大数据主要来源于电力生产和电能使用的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节。通过使用智能电表等智能终端设备可采集整个电力系统的运行数据,再对采集的电力大数据进行系统的处理和分析,从而实现对电网的实时监控;进一步地,结合大数据分析与电力系统模型,可以对电网运行进行诊断、优化和预测,为电网安全、可靠、经济、高效地运行提供保障。 二、电力大数据的应用及收费模式展望 电力大数据有多种应用方向,如电力营销、经济监测、社区关怀等。具体举例来看,如 1)基于用电特征分析的用户精细化分类;2)营业厅忙闲预测,工单派送智能化;3)预测日售电收入;4)用电异常监测关怀社区独居老人等。 目前国内电力大数据普遍仍在平台建设阶段,因此以美国电力大数据先行者 AutoGrid 为例,展望电力大数据的收费模式:1) SaaS 模式;2)共享收益模式;3)合作模式,给设备商提供软件。电力大数据通过多样化的合作模式,能够分别从电网、设备商、以及用电方收取费用, SaaS 化的收费模式具有优势。 三、建议关注电力大数据投资标的 1 )朗新科技:已经承接多个省份的电力大数据平台建设,未来是电力大数据高速成长的直接受益者之一。2 )恒华科技:依托于核心自主可控的 BIM 平台,已经打造了基于新能源电站的运营能力,未来有望切入电力运维,享受电力大数据成果。3 )东方电子:多年深耕调度、配网等电网信息化环节,同时智能电表业务在国网供应商中属于第一梯队,将受益于电力大数据对于信息化的需求刺激。此外,其他受益标的包括:国网信通、远光软件、国电南瑞、科达自控、泽宇智能、能辉科技、智洋创新、纬德信息、瑞纳智能等。 投资建议 重申坚定看好云计算 SaaS、能源 IT、金融科技、智能驾驶、人工智能等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司,积极推荐以下七条投资主线:1 、云计算 SaaS:重点推荐企业级 SaaS 龙头用友网络、办公软件龙头金山办公(与中小盘联合覆盖)、超融合领军深信服。2、新能源 IT:重点推荐能源 SaaS 龙头朗新科技(通信组联合覆盖)、配网调度先头兵东方电子、国产能源 BIM 软件龙头恒华科技。3、金融科技:重点推荐证券 IT 恒生电子,此外 宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。4、智能驾驶: 重点推荐车载 OS 龙头中科创达、智能座舱龙头德赛西威(汽车组联合覆盖)、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。5、人工智能:重点推荐智能语音龙头科大讯飞。6、网络安全:重点推荐新兴安全双龙头奇安信+深信服,安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益,其他受益标的包括:启明星辰、美亚柏科等。7 、信创:国产 WPS 龙头厂商金山办公(与中小盘组联合覆盖),国产中间件龙头东方通,国产 PDF 龙头福昕软件,国产服务器龙头中科曙光。 风险提示 市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件。

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预计中国平板电脑市场2022年出货3064万台

2021年12月20日发布 计算机板块:上周计算机板块行业指上涨 1.20%,同期创业板指下降 0.94%,板块表现略强于创业板大盘。其中公共事业、传媒、建筑装饰等板块上涨较多。我们对后市非常看好,我们建议积极布局云计算、车联网、工业共联网、数字货币、网络安全等领域,2021 年业绩有相对确定增长标的主要有恒生电子、东方财富、中科创达、医疗 IT、宝信软件等。另一方面是未来两年所处行业景气度确定性较高的行业龙头,建议重点关注信创、信息安全、云计算、医疗 IT 等标的。 【预计中国平板电脑市场 2022 年出货 3064 万台】最新国际数据公司(IDC)平板电脑季度跟踪报告显示,2021 年中国平板电脑市场将会创造 2013 年以来最大的同比增幅,预计全年增长 22.4%,整体出货量约 2,860 万台。预计中国平板电脑市场 2022 年出货 3,064 万台, 同比增长 7.1%。消费者对于大屏终端在娱乐、教育和办公等场景的使用习惯逐渐养成,使用频次明显提高,推动 2022年中国平板电脑市场延续增长的趋势。 【华为 AR Engine 安装量已达到 11 亿次 相关产业链或迎爆发】在FBEC2021 上,华为 VR/AR 产品线总裁 李 腾跃表 示, 华为 AREngine 安装量 已达到 11 亿次,已覆盖机型 106 款,已接入应用超 2000 款。随着近年来 5G 的迅 速发展,国内公司开始投身于元宇宙。华为正式发布 XR 战略以及 AR/VR Engine3.0。AR Engine 是一款用于在 Android 上构建增强现实应用的引擎,包含 AR Engine服务、AR Cloud 服务与 XRKit 服务,其中 XR Kit 是基于 AREngine 提 供场景化、组件化的极简 AR 解决方案,二者均可实现虚拟世界与现实世界的融 合,带来全新的交互体验。据华为预计,到2025 年 AR 的市场规模将达到 3000 亿 美元(折合人民币约 2 万亿元),用户规模将达到 12 亿。 【三星电子正式成立机器人业务团队】据报道,最近三星电子成立了机器人业务团队,计划加大投资,积极推进家用机器人的商业化。三星电子将一个机器人商业化工作组升级为官方组织,并将其命名为机器人商业团队,此前一直为非官方单位。该工作组此前推进了两个机器人项目,分别为护理服务机器人三星 Bot Care 和家庭服务机器人三星Bot Handy。三星电子预计将积极投资于机器人领域,推进并购

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十九部门联合印发中小企业规划,专精特新迎来战略机遇

2021年12月20日发布 主要观点: 12月17日,工业和信息化部联合国家发展改革委、科技部、财政部等十九个国家部委联合印发了《“十四五”促进中小企业发展规划》(简称《规划》)。《规划》包括发展背景、发展思路和目标、主要任务、重点工程、保障措施5个部分内容,是第一次以多个部委联合印发的形式发布,一方面凸显了党中央国务院对中小企业发展的重视,另一方面说明“十四五”期间中小企业,特别是专精特新企业将迎来重大战略机遇。 “321工作体系”贯穿始终,创新工作机制保驾护航 《规划》指出:“十四五”时期将努力构建中小企业“321”工作体系,围绕“政策体系、服务体系、发展环境”三个领域,聚焦“缓解中小企业融资难、融资贵,加强中小企业合法权益保护”两个重点,紧盯“提升中小企业创新能力和专业化水平”一个目标。“为配合《规划》的顺利落实,国务院此次专门建立了“国务院促进中小企业发展工作领导小组工作机制”,凝聚了十九个国家部委的力量,协调调动多方资源形成合力,共同促进中小企业发展。 专精特新企业将在“十四五”期间迎来战略性机遇 “十四五”期间,《规划》将全力推动专精特新企业加速壮大,目标是推动形成一百万家创新型中小企业、十万家“专精特新”中小企业、一万家专精特新“小巨人”企业。为此,国家将通过中小企业发展专项资金重点引导支持国家级专精特新“小巨人”企业高质量发展,推动技术、资金、人才、数据等要素资源向“专精特新”中小企业集聚。 金融资本市场将对中小企业进行全方位多手段支持 《规划》围绕提高融资可得性,深入实施“中小企业融资促进工程”,明确提高间接融资供给质量、促进中小企业直接融资、创新金融服务模式、加强融资配套体系建设,鼓励地方加大对小升规、规改股、股上市企业的支持,推动符合条件的企业对接资本市场。 推动10万家中小企业“上云”利好新基建相关产业 到2022年底,工信部将组织100家以上工业互联网平台和数字化转型服务商为10万家以上中小企业提供数字化转型,推动10万家中小企业业务“上云”,5G、云计算、工业互联网等新基建相关产业需求或将爆发。 建议关注 智能汽车:中科创达、德赛西威、道通科技、锐明技术、千方科技。工业软件:中望软件、霍莱沃、中控技术、用友网络、盈建科、宝信软件。人工智能:科大讯飞、大华股份、海康威视、虹软科技、奥普特。网络安全和信创:奇安信-U、安恒信息、深信服、启明星辰。 风险提示 1)疫情加剧降低企业信息化支出;2)财政与货币政策低于预期;3)供应链波动加大,影响科技产业发展。

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新型电力系统加速建设,能源IT公司持续受益

2021年12月20日发布 核心观点 计算机行业分析:国网、南网加速新型电力系统建设,重塑电网生态,发电、输电、配电、用电等各环节均迎来IT建设增量,能源IT类企业持续受益,推荐朗新科技、恒华科技、国网信通、智洋创新、远光软件、映翰通、威胜信息等公司。 正文: 建设以新能源为主体的新型电力系统是大势所趋。随着新能源成为主力电源,高渗透率接入的新能源将改变传统电力系统的形态、特征和机理,对电力系统带来新的挑战。2021年3月,总书记主持召开中央财经委员会第九次会议,首次提出“构建以新能源为主体的新型电力系统”,为中国电力行业低碳转型指明了方向。构建新型电力系统,将打造更加灵活高效的能源资源优化配置平台,支撑大规模新能源开发与利用,同时可有效促进需求侧大力推进“新电气化”进程。新型电力系统包括:新能源为主体的电源结构,高弹性、数字化、智能化电网,源网荷储、多元互动,以及以电为中心的综合能源服务体系等,通过统一高效、有机协调的电力市场,实现电力系统各环节紧密链接、稳定有序。 国网和南网全力布局新型电力系统,十四五期间电网转型升级投入近3万亿。国家电网、南方电网作为关系国家能源安全和国民经济命脉的国有重点骨干企业,承担着连接能源供给和能源需求的重大职责,相继发布了“碳达峰、碳中和”的行动方案。“十四五”期间国家电网计划投入3500亿美元(约合2.23万亿元),推进电网转型升级。“十四五”期间,南方电网将规划投资约6700亿元,以加快数字电网和现代化电网建设进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。同时,南方电网将配电网建设列入“十四五”工作重点,规划投资达3200亿元,约占总投资的一半。国家电网和南方电网“十四五”电网规划投资累计将超过2.9万亿元,如果算上两大电网巨头之外的部分地区电网公司,“十四五”期间全国电网总投资预计近3万亿元。明显高于“十三五”期间全国电网总投资2.57万亿元及“十二五”期间的2万亿元。 产业链各环节将迎来新的IT价值增量。未来能源的终端应用主要是以“电”的形式存在,新型电力系统使电网的发电、输电、变电、配电、用电等各个环节在未来都将迎来新的IT建设增量。 (1)发电侧:随着太阳能、风能等可再生能源逐步成为主力,分布式发电的需求将逐步出现;风电、光伏电站建设基建软件、设计软件、运营管理软件等需求有望快速释放; (2)输配电侧:一方面随着电力在社会终端能源消耗中的占比不断提升,以特高压电网为代表的输配电网建设将会加强,相关硬件和软件需求将增加;另一方面,在分布式发电引入后,分布式电源和微电网将成为现有能源供给体系的有力补充,电网的调度压力将会加大,需要更为智慧的电网调度与管理系统; (3)用电侧:一方面,电能占终端能源消费比重不断提升,用电服务核心系统、电能采集核心系统、市场及销售分析软件、电力大数据系统等需求均会增大;另一方面,随着“分时电价”政策深入,针对B端和C端用户节能节电需求的智能用电和服务需求将会增加,同时由于分布式发电的产生,微电网间的新型的电力交易需求也将会产生。此外,随着电动车等新兴电力终端的出现,电力的应用场景不断增多,终端电力运营服务需求(充电、运营、收费)预计会增多。 重点推荐朗新科技、恒华科技、国网信通、智洋创新、远光软件、映翰通、威胜信息等公司。上述公司此前主要从事电力系统信息化相关业务,如朗新科技、国网信通在电力体系营销、计费等管理软件市场占据较大份额,远光软件在电力企业管理软件市场有较大份额,恒华科技主要提供电网设计软件、电力基建管理软件等产品,智洋创新在输电网运维市场份额较大,映翰通在配网电缆线路故障指示器业务方面处于领先,威胜信息提供各类智能电网解决方案和电网终端采集硬件。一方面,在电能占比提升的情况下,电网建设投入加大,各公司传统业务将受益,另一方面,在新型电力系统大趋势下,各公司也开始纷纷布局智能用电等新业务,前景可期。 投资建议:重点推荐朗新科技、恒华科技、国网信通、智洋创新、远光软件、映翰通、威胜信息等公司。 风险提示:新能源政策推进不及预期,输配电及用电侧创新不及预期。

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