尽管如此， 中国仍然在很多关键领域处在落后位置。 包括半导体、工业软件、工业自动化、新材料、航空设备、 生物医药等。 例如， 中国是全球集成电路和半导体的最大消费市场， 但集成电路的本土化生产仍然落后于进度。 工业机器人也处于类似的局面：以安装数量来统计的话， 中国是世界上最大的工业机器人市场， 但高度依赖进口或外国设计的产品。 这一现象在汽车制造与电子工业等高级工业机器人领域尤其突出。 发布单位：罗兰贝格

CNCF总结2021年发展情况的报告及数据

容器在生产中的使用率从去年的 84% 增加到 92%，比我们 2016 年的第一次调查增加了 300%。 Kubernetes 在生产中的使用率从去年的 78% 增加到 83%。 自去年的调查以来，所有 CNCF 项目的使用增加了 50%。 云原生工具的使用： 82% 的受访者在生产中使用 CI/CD pipeline。 30% 的受访者在生产中使用 serverless 技术。 27% 的受访者在生产中使用服务网格(service mesh)，比去年增加了 50%。 55% 的受访者在生产中的容器中使用有状态应用程序(stateful application)。 注意: 这个报告是对CNCF社区的调查数据, 请自行评估数据的适用范围

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作者： Martin Kleppmann 原名：《Designing Data-Intensive Applications》 译者：冯若航 （@Vonng） 源码地址: https://github.com/Vonng/ddia 目录 序言 第一部分：数据系统的基石 第一章：可靠性、可伸缩性、可维护性 关于数据系统的思考 可靠性 可伸缩性 可维护性 本章小结 第二章：数据模型与查询语言 关系模型与文档模型 数据查询语言 图数据模型 本章小结 第三章：存储与检索 驱动数据库的数据结构 事务处理还是分析？ 列式存储 本章小结 第四章：编码与演化 编码数据的格式 数据流的类型 本章小结 第二部分：分布式数据 第五章：复制 领导者与追随者 复制延迟问题 多主复制 无主复制 本章小结 第六章：分区 分区与复制 键值数据的分区 分区与次级索引 分区再平衡 请求路由 本章小结 第七章：事务 事务的棘手概念 弱隔离级别 可串行化 本章小结 第八章：分布式系统的麻烦 故障与部分失效 不可靠的网络 不可靠的时钟 知识、真相与谎言 本章小结 第九章：一致性与共识 一致性保证 线性一致性 顺序保证 分布式事务与共识 本章小结 第三部分：衍生数据 第十章：批处理 使用Unix工具的批处理 MapReduce和分布式文件系统 MapReduce之后 本章小结 第十一章：流处理 传递事件流 数据库与流 流处理 本章小结 第十二章：数据系统的未来 数据集成 分拆数据库 将事情做正确 做正确的事情 本章小结

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2022年01月27日发布 中央网信办等多部委发布《数字乡村发展行动计划（2022-2025年）》，计划到2025年取得重要进展。2022年1月26日，中央网信办等多个部委印发《数字乡村发展行动计划（2022-2025年）》（以下简称《行动计划》），提出到2025年，数字乡村发展取得重要进展。《行动计划》对“十四五”时期数字乡村发展作出部署安排，是各地区、各部门推进数字乡村工作的重要指引。《行动计划》指出，到2025年，数字乡村发展取得重要进展，并提出乡村4G深化普及、5G创新应用，农业生产经营数字化转型明显加快，智慧农业建设取得初步成效等建设目标。 建设方向：立足基础设施，发力产业数字化，同时注重治理和公共服务。《行动计划》部署了8个方面的重点行动，可以将重点行动分成几个大的方向：1）数字基础设施建设和升级，包括鼓励开发适应“三农”特点的信息终端、技术产品、移动互联网应用（APP）软件，不断丰富“三农”信息终端和服务供给等建设。2）智慧农业的建设，将具体产业与数字化相结合，包括国家农业农村大数据平台、国家数字农业农村创新中心、“互联网+”农产品出村进城工程等建设，用数字化能力赋能农业生产。3）治理与公共服务，一方面用数字化赋能乡村治理，包括农村地区“智慧法援”、农村地区公共安全视频图像信息系统、智慧化气象灾害预警体系、应急广播主动发布终端覆盖等建设；另一方面用数字化手段来提升公共服务能力，包括全国中小学教师信息技术应用能力提升工程、县域远程医疗专网、金融科技赋能乡村振兴示范工程等建设。 投资建议：根据此次政策，未来数字乡村建设将围绕基础设施、产业数字化、治理与公共服务信息化等要点展开。“一网通办”为代表政务信息化从市向区县下沉，带来较大增量市场，首推新点软件；民生数字化新基建大有可为，重点推荐网格化管理、数字管网领域的超图软件、数字政通、电科数字，以及安防领域海康威视与大华股份，建议关注智慧充电、智慧停车场领域朗新科技、捷顺科技，以及智慧电网、智慧医疗领域的恒华科技、创业慧康。 风险提示：城乡信息化政策落地不及预期，行业竞争加剧导致毛利润率下降。

2022年01月27日发布 去年10月开始，我们认为在美股云计算和软件板块以防御为主，微软为优 我们于2021年10月《海外五问五答之全球监管进程和未来方向》提出在美债利率提升，QE缩减情况下，贴现率上行1%，高成长的典型美国软件公司相比价值股可能多下跌10%左右，贴现率上升2.6%（即暂不考虑风险溢价，无风险利率由1.4%上升到4%），对应的美国高成长典型的44倍PS的SaaS公司下跌空间在40%，而12倍PS的典型科技巨头下跌空间在20%左右。在通胀和海运价格仍存较高不确定性，科技巨头普遍面临新一轮监管周期时，在Megacap中，微软作为通胀的受益者，云计算的竞争力不断提升，收益和风险回报比最为吸引（2021.08.25/2021.10.29/2022.01.19等微软点评报告）。 纳斯达克年后大幅回撤，美国高成长软件公司从高点普遍回撤50%左右 年初以来，标普500指数与纳斯达克的跌幅中均主要为估值导致，美联储纪要讨论缩表进一步引发市场对于紧缩的讨论，同时加息概率不断上升。美国主要股票指数在开年之后大幅下跌，今年以来截至美国时间1月23日收盘，标普500下跌7.7%，纳斯达克下跌11.99%。1月24日开盘后，受乌克兰局势进一步紧张化影响，俄罗斯RTS开盘后一度下跌10%，纳斯达克一度下跌超过4%，但收盘翻红。目前市场一致预期美联储于三月份第一次加息，全年约加息三次。“春江水暖鸭先知”，去年11月份以来，随着美国10年期国债利率的提升与风险溢价的收缩，典型的高成长性科技公司（如Cloudflare、Shopify）估值快速下行，接近跌去最高点市值的50%。 大幅回调之下，我们反而认为谨慎中需重视投资机遇的逐步显现 在1月21日星期五，美股大量期权集中交割，部分促进了指数下跌。而微软、苹果都将于1月25日开始陆续公布业绩，大部分科技巨头将度过业绩前的静默期后，若重启回购或将提供一部分增量资金的支撑。从近五年的利率快速上行的市场波动来看，中位数上10年期名义利率上行61bps影响时间为6个月，纳斯达克100回调幅度10.4%，我们认为市场已经大部分反映贴现率上行的压力。 SaaS板块的估值压力被部分消化，数据智能的产业浪潮仍在持续，一季度末或将呈现更好的投资机遇 产业浪潮引领者仍在快速成长，估值回调下性价比可能逐步凸显：我们认为云计算上，20年与21年上半年成长最快为数字化链接（Slack、Zoom）等，21年全年为网络广告的强劲复苏和增长，数字化链接将持续驱动对于非结构化数据（例如IoT的传感器数据、语音数据、视频数据）的存储、数据处理、数据智能需求，这些需求有望在网络、安全、数字化协同、IT自动化、存储计算、平台即服务等领域加速应用。我们认为20年与21年的铺垫将助推22年平台层解耦、数据智能化持续成长。在云计算持续高速成长下，在美国云计算与SaaS公司内，我们建议关注相应高成长公司公司（HCP、GLBE、TWLO、NET、SHOP）等的成长性和估值匹配的机会。在科技云计算巨头中，我们建议继续关注微软（从消费应用、企业软件、硬件设施、基础引擎全面深入布局，企业数字化的驱动与受益者），以及亚马逊（长期电商业务发展路线清晰，云计算规模效应不断增强，关注短期成本与资本开支压力缓解程度）。 风险提示：宏观经济风险、企业IT支出需求风险、SaaS公司获客成本与研发成本上升的风险

2022年01月26日发布 事项： 中国银保监会办公厅正式公布《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》（简称《意见》，下同），要求推动机构经营管理数字化、数据和科技能力建设。 平安观点： 顺应数字经济大潮，监管开始推动银行保险业加速数字化转型步伐。 在监管和业务内生需要的双重推动下，云计算、大数据和人工智能等数字技术在银行保险业得到了广泛应用。当前，银行、 保险业也成为了我国服务业数字化转型过程中一直走的比较快的领域。尤其是在疫情暴发以来，线上化、智能化已经成为各家金融机构投入的重点。为适应国内数字经济发展的大趋势，更好服务“网络强国”建设，推动产业数字化发展，银行保险业还需要在经营管理、数据应用和科技能力建设方面下更多功夫，《意见》出台恰逢其时。《意见》指出，到 2025 年，银行业保险业数字化转型取得明显成效。数字化经营管理体系基本建成，数据治理更加健全，科技能力大幅提升，网络安全、数据安全和风险管理水平全面提升。 一方面，银行保险业需提升科技支撑能力，尤其是关键领域要做到自主可控。《意见》要求行业做好四个方面的工作：一是加大数据中心基础设施弹性供给，提高基础设施资源弹性和持续供给能力，推进数据中心绿色转型；二是提高科技架构支撑能力，推进传统架构向分布式架构转型，加快技术服务能力建设，推进创新技术的前台应用；三是推动科技管理敏捷转型，建立能够快速响应需求的敏捷研发运维体系，通过精益生产管理方法，提高复杂技术工程的管理能力；四是坚持关键技术自主可控原则，不断提高自主研发能力，加强技术供应链安全管理。我们认为，近年来，银行业正在推动核心业务系统架构向分布式转型，加快主机下移，相应的 IT 建设的需求将放量。同时，《意见》指出，坚持关键技术自主可控原则，对业务经营发展有重大影响的关键平台、关键组件以及关键信息基础设施要形成自主研发能力，降低外部依赖、避免单一依赖。未来五年，基于国产化平台的 IT 建设投入将实现较快增长。 另一方面，支持银行保险业加快自身的经营管理数字化转型，做好数据全流程管理和应用。 针对银行保险业经营管理的数字化，《意见》做了六个方面的部署，如产业数字金融、个人金融服务数字化、金融市场交易业务数字化、运营服务体系数字化、数字风控能力建设等。同时，《意见》重点要求做好对数据治理和应用工作。银行保险机构要在构建覆盖全生命周期的数据资产管理体系的基础上，推动数据在业务经营、风险管理、内部控制等领域的应用，并探索利用数据驱动催生新产品、新业务、新模式，还要提高大数据分析对实时业务应用、风险监测、管理决策的支持能力。银行保险也在数据管理和应用方面的投入较早，已经建立起了决策支持管理信息系统、数据平台和综合报表平台等基础能力，同时数据挖掘、多维分析这些概念很早已经引入到相应的机构里面，同时银行 IT 厂商也针对性的开发了多种应用和平台。后续，随着金融业数字化转型的加快，内部业务支撑、业务场景增多和外部海量数据接入对数据能力要求将持续增加，工具和应用创新也将更为活跃。 投资建议： 随着国内数字经济发展的提速，银行、保险等金融机构需要同步提升自身科技支撑、经营管理数字化、以及数据治理和管理方面的能力，新的场景、新的服务以及新的经营管理模式，都需要更为领先的 IT 基础设施和系统平台去支撑。对于整个金融 IT 行业而言，新型基础架构和国产化底座的建设、风险管理、经营管理智能化以及数据智能等方面的需求会快速提升。 IDC 预测，至 2025 年，银行业 IT 解决方案市场规模将达到 1185.60 亿元，复合增速达到 18.73%。我们持续看好银行保险 IT 行业中综合实力较强或者单项冠军后续的发展。推荐宇信科技，关注长亮科技和天阳科技。 风险提示： 1）政策落地不及预期； 2）行业竞争加剧； 3）银行、保险机构 IT 投入不及预期。

2022年01月25日发布 基金四季报披露完毕，计算机持仓持续回升。通过对基金前十大重仓股进行估算，2021年Q4计算机板块（中信计算机成份股且剔除东方财富）占基金总持仓比重约为2.56%，较上个季度出现触底回升（2020Q3~2021Q3分别为3.80%、3.03%、2.45%、2.33%、2.51%）。以同期中信计算机指数市值占比3.48%作为标准配置参考，2021年Q4计算机行业低配比例为0.92%。 持仓集中度继续回落。1）绝对指标方面，2021年Q4基金前十大重仓股中的计算机公司数量为96家，低于上季度（2020Q3~2021Q3分别为120家、96家、101家、103家、110家）。基金重仓的这96家计算机板块公司持仓上升与下降基本持平，分别为持仓上升47家、持仓下降49家；2）相对指标方面，持仓市值前十大公司的市值占比（CR10）为66.42%，持仓市值前二十大公司的市值占比（CR20）为86.39%。 基金持股市值前10大公司名单：2021年Q4计算机板块基金持仓市值排名前10的公司分别为：恒生电子、深信服、广联达、中科创达、浪潮信息、金山办公、国联股份、道通科技、用友网络、同花顺。对比2021年Q3持仓市值前10，变化较大，新增浪潮信息、道通科技和同花顺；宝信软件、安恒信息和科大讯飞退出前十。 投资建议：2021年Q4基金计算机持仓比重为2.56%，较上季度出现回升，低配比例0.92%。持仓市值前10名公司有较大变动。持仓继续提升，集中度进一步回落。在配置方向上，云计算、网络安全与信创、智能驾驶、金融IT、工业软件等仍是基金较为青睐的领域，并在具体标的选择方面持续优化。 风险提示：行业发展不及预期；市场竞争加剧。

2022年01月24日发布 市场回顾：本周（1.17-1.21），沪深300指数上涨1.11%，计算机指数上涨4.57%。 周观点：数字经济有望带动板块复苏 （1）国家层面高度重视数字经济发展前景总书记在2021年10月主持中共中央政治局第三十四次集体学习时强调，数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。 （2）数字经济有望带动板块复苏数字经济涉及数字基建、工业互联网、网络安全、数字政务等多个方面，计算机板块直接受益。根据工信部数据，2021年全国软件和信息技术服务业收入达9.50万亿元，同比增长17.7%，在疫情背景下保持快速增长。另一方面，计算机板块估值和基金配置比例正处于低点，数字经济有望带动板块复苏，建议积极把握。 （3）把握高景气赛道投资机会多个细分赛道呈现高景气：（1）产业互联网：市场广阔，国产化催化行业加速发展；（2）金融IT：高确定性，受益于数字化转型和金融信创；（3）行业信创：空间广阔，有望加速启动；（4）智能网联汽车：“电动化、智能化、网联化”加速渗透，驱动产业价值链重构；（5）能源IT：碳中和趋势下，迎来历史性机遇；（6）军工元宇宙：渗透率快速提升，下游市场高景气；（7）医疗IT：公卫、医保、互联网医疗等新需求持续释放；（8）网络安全：行业快速增长，重点关注边际变化。 投资建议： （1）产业互联网：推荐国联股份、用友网络、中控技术、中望软件、广联达、金山办公、浪潮信息、金蝶国际、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、深圳华强、朗新科技等。 （2）金融IT：推荐京北方、恒生电子、顶点软件、财富趋势，受益标的包括宇信科技、长亮科技、高伟达、天阳科技等。 （3）行业信创：推荐中科曙光、金山办公、中国长城、致远互联、泛微网络，受益标的包括神州数码、海量数据、东方通、宝兰德等。 （4）智能网联汽车：推荐中科创达、道通科技、淳中科技、千方科技，受益标的包括德赛西威、万集科技等。 （5）能源IT：推荐朗新科技、云涌科技、瑞纳智能，受益标的包括远光软件、东方电子、恒华科技、汇中股份等。 （6）军工元宇宙：推荐航天宏图、中科星图、淳中科技、超图软件，受益标的包括兴图新科等。 （7）医疗IT：推荐创业慧康、卫宁健康、久远银海，受益标的包括国新健康等。 （8）网络安全：推荐深信服、安恒信息、奇安信、绿盟科技、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思等，受益标的包括天融信、卫士通等。 风险提示：政策推进不及预期；IT投入不及预期；行业竞争加剧。

2022年01月24日发布 1、政策冲击拐点或至，互联网行业进入常态化监管时代。近期《“十四五”数字经济发展规划》和《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》相继发布，奠定平台经济监管基调，在鼓励平台技术与模式创新的同时，坚持发展与规范并重，互联网公司未来将继续为我国数字经济发展添砖加瓦。2021年行业监管政策集中释放，头部互联网企业已经处于历史估值低位水平，伴随未来常态化监管周期的逐步到来，互联网板块有望迎来估值修复。 2、产业互联网平台具有双边网络效应，存在关键规模，需要多方努力，互联网平台公司凭借领先的偏通用型技术、独特的C2B连接能力、资金与渠道整合能力将成为国内产业互联网的重要助推者。我们预计未来较为成熟的产业互联网平台将是多方共同完成搭建，IAAS层呈现典型的规模经济效应特征，将呈现寡头垄断，PAAS层作为核心层，将由多方联合搭建，比如制造业企业联合具备较强资源整合能力和关键通用技术的互联网平台，而专注于某些流程或工序的企业、专注于某项技术研发应用的公司可担任工业APP的开发者。产业互联网目前三大主流路径各具优劣势，未来理想中的产业互联网解决方案可能是模块化，互联网企业可能会成为架构设计者的重要一员，而相应企业或某技术提供方担任模块设计者。 3、游戏兼具科技与文化属性，是数字经济的重要组成部分。科技属性上，技术进步是驱动游戏产业发展的源动力，游戏行业在发展过程中衍生出游戏引擎、3D建模、实时渲染等多种技术，游戏技术正在打破场景束缚，赋能数字经济及产业的发展，实现更为庞大的工业化价值；文化属性上，游戏受众面更广更年轻化，能够提供交互式体验，带来全方位的沉浸感，更全面、深入地传递文化体验，当前中国游戏公司在手游研发、运营能力上处于世界领先地位，已具备精品化输出能力，在海外主要国家和地区手游市占率持续提升。 4、在数字技术与实体经济融合的趋势下，以腾讯、阿里巴巴、美团、京东、拼多多等为代表的互联网企业纷纷加码B端，持续发挥自身技术及数字化能力，赋能各行各业线上化进程，在推动产业互联网、助力实体经济上发挥了重要作用。 重点推荐个股腾讯控股、美团-W、阿里巴巴-SW、快手-W、京东集团-SW、拼多多、网易-S、哔哩哔哩-SW等。 风险提示政策监管风险、宏观经济不稳定风险、行业竞争加剧风险、用户流失风险、变现不及预期风险、互联网估值调整风险等。