理工酷

2022年06月05日发布

本周电子（申万）板块指数周涨跌幅为+5.9%，在申万一级行业涨跌幅中排名第 3。

电子行业（申万一级）指数在本周大幅反弹， 跑赢上证指数 3.80pct，跑赢沪深 300 指数 3.67pct。电子行业 PE 处于近五年 13.3%的分位点，电子行业指数处于近五年 54.0%的分位点。 行业每周日平均换手率为 1.43%。

电子行业在经历了上周的短期回踩后，在本周的反弹行情中领涨，电子行业（申万一级）指数在本周大幅反弹 5.9%，跑赢上证指数 3.80%，跑赢沪深 300 指数 3.67%，在申万一级行业涨跌幅中排名第 3。近期刺激消费利好政策叠加 618 电商购物节活动, 消费者支出复苏势头强劲， 市场信心有望重塑。 VR/AR 设备成为近期消费电子下游景气度最高的赛道，而苹果作为消费电子领头羊，本周拉动苹果供应链及VR/AR 相关上市公司股价大涨。国内众多厂商已在 VR/AR 整机代工、光学器件、芯片、显示屏等领域布局。全球 VR/AR 市场在 2021 以年迎来爆发式增长，市场前景广阔, 到 2026 年 VR/AR 头戴设备的全球出货量将超 5000 万部，复合年增长率达到 35.1%。

建议关注： 高景气行业的龙头，业绩增长较确定的标的：士兰微、扬杰科技、北方华创、江海股份、法拉电子、圣邦股份、瑞芯微、兆易创新、景旺电子等。

风险提示：国际形势恶化的风险、疫情发展超预期、流动性风险