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宁德时代推出第三代CTP电池,3月PMI有所下滑

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概述

2022年04月05日发布

重点推荐锂电设备、 半导体设备、 面板设备、光伏设备、刀具等 : 先 导 智 能 (300450) 、 迈 为 股 份 (300751) 、 奥 特 维(688516)、捷佳伟创(300724)、奥普特(688686)、杭可科技(688006)、利元亨( 688499)、中国电研( 688128)、新益昌(688383)、百利科技(603959)、帝尔激光(300776)、联赢激光(688518)、海目星(688559)、中钨高新(000657)、欧科亿(688308)、华锐精密(688059)、新锐股份(688257)、双良节能(600481)等。

重点行业动态: 宁德时代推出第三代 CTP 电池, 3 月制造业景气度有所下滑。 宁德时代推出了第三代 CTP 技术,内部称其为“麒麟电池”,其系统重量、能量密度及体积能量密度继续引领行业,在相同的化学体系、同等电池包尺寸下,麒麟电池包的电量,相比 4680 系统可以提升 13%。 2) 2022 年 3 月中国制造业采购经理指数(PMI)为 49.5%, 环比回落 0.7 个百分点,新订单指数为 48.8%, 环比下降 1.9 个百分点,表明制造业市场需求景气度回落。

重点推荐: 海目星-增长确定性强,近期建议重点关注。 1)公司洞悉动力电池生产技术难题,凭借激光+自动化技术积累推出高速激光制片机、电芯装配线等锂电设备。 2022 年,受益于下游高景气度,公司锂电设备新签订单我们认为仍有 40%左右的增长。另外,受益于公司人均产值、设备标准化程度的不断提高等因素,公司的盈利能力有望得到增强,增厚公司业绩。 2)横向来看,公司逐步从制片机、电芯装配线设备向叠片机、涂布机、卷绕机等其他工艺设备布局,增强在锂电设备行业竞争力 。 3)公司在激光领域积累多,我们判断有望向更多领域拓展,如光伏设备等,从而打开新的成长曲线。

投资建议: 1) 锂电检测成为机器视觉新增长点,关注全产业布局企业奥普特。 2)锂电设备下游空间大,设备公司确定性强,推荐先导智能、利元亨、杭可科技、中国电研、联赢激光、海目星。 3) 关注优质面板设备企业华兴源创、新益昌。 4) 关注光伏设备公司,推荐奥特维、 迈为股份、帝尔激光。 5)关注优质刀具企业中钨高新、 欧科亿、华锐精密、新锐股份; 6)其他关注: 百利科技、 华峰测控、 绿的谐波、中控技术、双良节能等。(注:中控技术、奥特维分别为华西机械与计算机、电新团队联合覆盖) 。

风险提示: 经济增长波动加大;相关企业订单获取不及预期等

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