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概述
2022年03月28日发布
重点推荐锂电设备、半导体设备、面板设备、光伏设备、刀具等:先导智能(300450)、迈为股份(300751)、奥特维(688516)、捷佳伟创(300724)、奥普特(688686)、杭可科技(688006)、利元亨(688499)、中国电研(688128)、新益昌(688383)、百利科技(603959)、帝尔激光(300776)、联赢激光(688518)、海目星(688559)、中钨高新(000657)、欧科亿(688308)、华锐精密(688059)、新锐股份(688257)、双良节能(600481)等。
重点行业动态:锂电行业扩产不断加速,氢能产业有望迎发展机遇。1)3月24日,上汽集团和青山集团合资成立的赛克瑞浦和瑞浦赛克年产20GWh动力电池电芯及系统项目合作协议和投资协议在广西柳州正式签署。锂电行业有望进一步扩容。2)为促进氢能产业规范有序高质量发展,经国务院同意,国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》,提出有序推进交通领域示范应用,结合道路运输行业发展特点,重点推进氢燃料电池中重型车辆应用,有序拓展氢燃料电池等新能源客、货汽车市场应用空间。我们建议关注氢能相关产业链投资机遇。
重点推荐:和林微纳-坚定看好探针业务发展,底部位置强烈建议布局。1)公司拟通过定增募资,用于拓展晶圆测试探针和基板级探针项目。根据VLSIResearch预测,2025年全球探针市场规模将达到27.41亿美元,国内探针市场规模将达到32.83亿元人民币,MEMS工艺晶圆测试探针已经占到了探针市场60%左右的市场份额。全球晶圆探针卡市场中绝大多数份额被国外企业占领,进口替代空间大。2)MEMS业务持续增长,精微金属加工能力可拓展性强。公司在声学MEMS领域已确立竞争优势,2021H1公司MEMS精微零部件收入同比增长约34.9%,未来有望持续增长;长期看,公司精微金属加工能力可拓展性强,根据公司公告,未来有望向医疗领域、工业级连接器、新能源汽车等领域拓展,具备长期成长空间。
投资建议:1)锂电检测成为机器视觉新增长点,关注全产业布局企业奥普特。2)锂电设备下游空间大,设备公司确定性强,推荐先导智能、利元亨、杭可科技、中国电研、联赢激光、海目星。3)关注优质面板设备企业华兴源创、新益昌。4)关注光伏设备公司,推荐奥特维、迈为股份、帝尔激光。5)关注优质刀具企业中钨高新、欧科亿、华锐精密、新锐股份;6)其他关注:百利科技、华峰测控、绿的谐波、中控技术、双良节能等。(注:中控技术、奥特维分别为华西机械与计算机、电新团队联合覆盖)。
风险提示:经济增长波动加大;相关企业订单获取不及预期等。
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