理工酷

2021年09月13日发布

行业数据

光伏：特级致密硅料213元/ 千克(0.47%)；多晶156硅片2.50元/片(0%) ；单晶166 硅片5.12 元/ 片(0%) ；多晶156 电池片0.84 元/W(0%) ；单晶PERC电池片166 1.05元/W(0%) ；单晶PERC组件1.81元/W(0%)。

锂电池：碳酸锂13.80万元/吨(6.3%) ；三元622前驱体13.30万元/吨(0%)，磷酸铁锂前驱体1.70万元/吨(3.03%)；三元622正极19.95万元/ 吨( 2.31%）；人造石墨4.15万元/ 吨(0%)；9μm湿法基膜1.20元/平方米(0%)；六氟磷酸锂44.00万元/吨(2.33%)。

重要公告

宁德时代(300750.SZ)关于签订供货框架协议的公告.

海优新材(688680.SH)拟签署项目合同

联泓新科(003022.SZ)变更募集资金用途

锦浪科技(300763.SZ)发行可转债募集说明书

行情走势

本周电新(中信）指数涨幅达1.4%，行业中排名第27名。

银河股票池年初至今绝对收益为60.87%，相对收益18.77%。

投资建议

新能源车方面： 1）全球第二大汽车巨头丰田汽车举行“电池碳中和简报会”，宣布将投资1.5万亿日元（约888亿人民币）用于动力电池研发及供应链建设，标志着丰田正式进军全电动汽车领域；2）蜂巢8月电池装机跻身前5；3）消费锂电池龙头珠海冠宇IPO成功过会，H1营收近51亿元；4）韩国SK Innovation与中国小鹏汽车签订电池供应合约，将为其提供80%镍含量的高镍电池； 5）多氟多拟再扩产2万吨六氟磷酸锂。

新能源发电方面：1）国家能源局发布4.21亿千瓦抽水蓄能进入中长期发展规划；2）中国南方电网公司与国家电网公司联合启动绿色电力交易试点，当日南方区域首批绿色电力交易正式签约；3）新疆发改委印发《关于2021年风电、光伏发电年度开发建设方案有关事项的通知》；4）新疆发改委印发《关于2021年风电、光伏发电年度开发建设方案有关事项的通知》 。

投资策略：新能源作为高端制造产业，符合国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的国家发展战略。电动化智能化浪潮势不可挡，电动车迎来黄金发展期；“双碳”大计，光伏迎来高增时代。行业景气度提升，拉动产品需求，随之引发的价格博弈与利润再分配成为焦点问题。经过一段时间的调整，目前部分行业龙头已趋于对比其成长性相对合理的估值区间。建议密切关注下半年经营情况及盈利变化，甄选有业绩支撑、拥有明显竞争壁垒的优质品种。此外，电网、风电、储能、核电等领域也值得关注。

核心推荐标的：宁德时代、恩捷股份、当升科技、亿纬锂能、天赐材料、隆基股份、通威股份、福斯特、阳光电源、汇川技术。