理工酷

2021年11月08日发布

行业数据

锂电池：碳酸锂19.50万元/吨(0.52%)；三元622前驱体13.75万元/吨(0.36%)， 磷酸铁锂前驱体2.35万元/吨(0%)；三元622正极24.45万元/吨(0%） ；人造石墨4.85万元/吨(5.43%)； 9μm湿法基膜1.30元/平方米(0%)；六氟磷酸锂52.50万元/吨(0%)。

关伏：特级致密硅料272元/千克(1.49%)；多晶156硅片2.55元/片(4.08%)；单晶166硅片5.77元/片(0%)；多晶156电池片0.84元/W(0%)；单晶PERC电池片166 1.14元/W(0%)；单晶PERC组件2.02元/W(0%)。

重点公告

孚能科技(688567.SH)/宏发股份(600885.SH)/斯达半导(603290.SH)/法拉电子(600563.SH)/格林美(002340.SZ)/科华数据(002335.SZ)/晶科科技(601778.SH)/晶澳科技(002459.SZ)/中信博(688408.SH)/正泰电器(601877.SH)/海兴电力(603556.SH)/国电南瑞(600406.SH)/许继电气(000400.SZ)/良信股份(002706.SZ)/汇川技术(300124.SZ)/宝光股份(600379.SH) 公布2021年第三季度报告

行情走势

本周电新(中信）指数涨幅达-2.3%，行业中排名第17名。

银河股票池年初至今绝对收益为89.83%，相对收益37.99%。

投资建议

新能源车方面， 1） 4680电池量产“ 前夜” ； 2） 特斯拉发布了“ structure battery”； 3） 宁德时代收购Millennium 遭 Lithium Americas加价竞购； 4） 国务院：印发《 2030年前碳达峰行动方案》 ， 《 方案》 提出加快氢能技术研发和示范应用； 5） 赣锋锂业再签特斯拉3年供货协议； 6） 美国汽车租赁巨头一口气买下10万辆特斯拉。

新能源发电方面， 1） 隆基被美扣留超40MW组件， 外交部称中国光伏企业遭制裁； 2） 福建漳州提出5000万千瓦海上风电大基地开发方案； 3） 永祥新能源二期5.1万吨高纯晶硅项目全面启动； 4） 六省大基地项目开工， 五省27GW完成优选公示， 国能投领衔； 5） 两部门： “ 十四五” 期间煤电机组改造规模不低于3.5亿千； 6） 晶科能源发布全新跨时代高效N型组件-Tiger Neo； 7） 中国石化与京东签约氢能领域。

新能源作为高端制造产业符合国内大循环为主体、 国内国际双循环相互促进的国家发展战略。 电动化智能化浪潮势不可挡， 电动车迎来黄金发展期； “ 双碳” 大计， 光伏迎来高增时代。 行业景气度提升拉动产品需求， 随之引发的价格博弈与利润再分配成为焦点问题。目前锂电维持高景气度， 光伏基本面有望触底回升。 建议甄选有业绩支撑、 拥有明显竞争壁垒、 竞争格局良好的优质品种。 另外， 风电、 储能、 电网、 核电、 氢能也值得关注。

核心推荐标的：宁德时代、 恩捷股份、 当升科技、 亿纬锂能、 天赐材料、 隆基股份、 通威股份、 福斯特、 阳光电源、 汇川技术。