理工酷

2021年12月06日发布

行业数据

锂电池：碳酸锂21.00万元/吨(5.00%)；三元622前驱体13.75万元/吨(0.00%)，磷酸铁锂前驱体2.20万元/吨(0%)；三元622正极24.60万元/吨(0.61%）；人造石墨5.15万元/吨(0.00%)；9μm湿法基膜1.30元/平方米(0%)；六氟磷酸锂52.50万元/吨(0%)。

光伏：特级致密硅料272元/千克(0%)；多晶156硅片2.30元/片(-4.17%)；单晶166硅片5.32元/片(-5.00%)；多晶156电池片0.81元/W(-1.22%)；单晶PERC电池片1661.08元/W(-1.82%)；单晶PERC组件1.98元/W(-0.50%)。

重点公告

欣旺达(300207.SZ)拟与川恒股份等公司共同投资建设瓮安县矿化一体新能源材料循环产业项目。

新宙邦(300037.SZ)投资建设重庆和珠海新宙邦锂电池材料及半导体化学品项目。

德方纳米(300769.SZ)2021年度向特定对象发行股票预案

龙蟠科技(603906.SH)控股子公司与STELLAR签署合作协议

锦浪科技(300763.SZ)向不特定对象发行发行可转债申请获得深圳证券交易所创业板上市委审核通过。

行情走势

电新指数指数涨幅达0.2%，行业排名第22名；银河股票池年初至今绝对收益120.8%，相对收益61.42%。

投资建议

新能源车方面，1）蜂巢能源又一百亿动力电池项目落地，2月投产；2）造车新势力4家11月新车交付量破万；3）Vulcan将向Stellantis供应约9万吨氢氧化锂；4）日产计划五年投资1125亿加速电动化；5）国轩高科回应电池质量纠纷。

新能源发电方面，1）国家能源局第二批新能源大基地项目开始申报；2）隆基、中环相继降低硅片报价；3）明阳5GW异质结光伏电池和5GW光伏组件项目开工；4）通威永祥二期高纯晶硅正品出炉；5）浙江省出台海上风电补贴政策；6）中国石油启动4.5GW光伏组件招标。

投资策略：新能源作为高端制造产业符合国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的国家发展战略。电动化智能化浪潮势不可挡，电动车迎来黄金发展期；“双碳”大计，光伏迎来高增时代。行业景气度提升拉动产品需求，随之引发的价格博弈与利润再分配成为焦点问题。新能源车销量高增带动锂电维持高景气度；硅料价格拐点到来，光伏产业链基本面向好。建议甄选有业绩支撑、拥有明显竞争壁垒、竞争格局良好的优质品种。另外，电网、核电、储能、风电、氢能也值得关注。

核心推荐标的：宁德时代、恩捷股份、当升科技、亿纬锂能、天赐材料、隆基股份、通威股份、福斯特、阳光电源、汇川技术。