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动力储能两轮驱动,LFP电池空间广阔

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概述

2021年08月16日发布

主要观点:动力储能两轮驱动,LFP电池空间广阔

7月,新能源汽车产销分别完成28.4万辆和27.1万辆,同比分别增长1.7倍和1.6倍。其中纯电动汽车产销分别完成23.2万辆和22万辆,同比分别增长1.8倍和1.7倍;插电混动汽车分别完成产销5.2万辆和5万辆,同比分别增长1.5倍和1.6倍;燃料电池汽车产销分别完成32辆和196辆,同比分别增长3.6倍和48倍。1-7月,新能源汽车产销累计分别完成150.4万辆和147.8万辆,同比均增长2倍。其中纯电动汽车产销分别完成126万辆和122.7万辆,同比均增长2.2倍;插电混动汽车产销分别完成24.4万辆和25.1万辆,同比分别增长1.1倍和1.3倍;燃料电池汽车产销分别完成664辆和675辆,同比分别增长48.5%和47.7%。

锂电池:7月,磷酸铁锂电池共计装车5.8GWh,同比上升235.5%,环比增长13.4%,装车量继续提升,且装车量近年来首次反超三元电池。今年1-7月,磷酸铁锂电池装车量分别为3.3GWh、2.2GWh、3.9GWh、3.2GWh、4.5GWh、5.1GWh、5.8GWh,占总装车量的比例分别为37.9%、39.3%、43.3%、38.1%、45.9%、46.1%、51.4%,市占率稳步提升。今年前7个月,磷酸铁锂电池共计装车28GWh,同比累计上升333%,占总装车量的43.9%,市占率较去年同期提升15.1pct。在《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2021年第7批)中,搭载磷酸铁锂电池的新能源乘用车占比达到45%,与三元电池在乘用车领域的配套占比逐渐缩小。特斯拉在二季度财报电话会议中透露,未来将会使用2/3的磷酸铁锂电池,特斯拉作为全球电动车领军企业,有望带动铁锂电池需求进一步提升;比亚迪一直坚持磷酸铁锂路线,也表示上市新车将会全面转向磷酸铁锂电池;A00级车型几乎都是搭载磷酸铁锂电池,在7月份的销量排名中,宏光MiniEV和奔奔EV销量分列第一位和第三位。此外,大众正与国轩高科联合开发磷酸铁锂电池;小鹏G3和P7推出磷酸铁锂电池版车型,我们认为未来磷酸铁锂电池在动力电池领域的市占率有望维持在50%以上的水平。此外,国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,提出2025年新型储能规模30GW以上。据CNESA,截至到2020年底我国已投运的新型电力储能累计装机规模达到3.28GW,从2020年底的3.28GW到2025年的30GW,未来五年,新型储能市场规模要扩大至目前水平的10倍,每年的年均复合增长率超过55%。储能市场的发展将会进一步提振磷酸铁锂电池的需求,建议关注磷酸铁锂电池相关企业:宁德时代、比亚迪、富临精工、德方纳米、鹏辉能源、国轩高科、亿纬锂能等。

新能源汽车:7月新能源汽车完成销量27.1万辆,同比增长1.6倍,环比增长6%,继续刷新当月销量历史新高,7月份也继6月份之后连续第二个月刷新历史销量数据。今年1-7月新能源汽车完成销量147.8万辆,销量已经超过2020年全年水平,行业景气度持续高涨。渗透率方面,上半年国内新能源汽车渗透率达到10.0%,相较2020年数据提升了4.6pct;1-7月新能源汽车渗透率分别为7.2%、7.6%、9.0%、9.1%、10.2%、12.7%、14.5%,呈现稳步上升趋势,且近两个月加速迹象明显。从目前趋势来看,新能源汽车月度销量仍将继续创新高,电动汽车渗透率继续提速,上调全年新能源汽车销量预期至300万辆。建议关注国内电动化转型较快的车企:比亚迪、长城汽车、小康股份等。

市场表现

7月沪深300下跌7.90%,汽车指数上涨0.55%,跑赢大盘8.45%;新能源汽车指数上涨11.59%,跑赢大盘19.49%;电力设备及新能源指数上涨9.79%,跑赢大盘17.69%。

行业动态

2021年7月汽车工业经济运行情况(中国汽车工业协会);

2021年7月动力电池月度数据(中国汽车动力电池产业创新联盟);

2021年7月全国电动汽车充换电基础设施运行情况(中国充电联盟);

两部委:鼓励自建、购买储能或调峰能力,按20%以上挂钩比例配建优先并网(风电头条);

造车新势力7月成绩单:理想/小鹏首超蔚来(高工锂电);

拜登:美国2030零排放汽车销量占40%-50%(高工锂电)

发改委:峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%(世纪新能源网);

马斯克:磷酸铁锂电池未来将满足特斯拉2/3的电池需求(建约车评)。

公司动态

宁德时代(300750):公司拟定增募资不超582亿元,在扣除发行费用后拟全部用于福鼎时代锂离子电池生产基地、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(四期)、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目(车里湾项目)、宁德时代湖西锂离子电池扩建项目(二期)、宁德时代新能源先进技术研发与应用项目及补充流动资金。

风险提示:政策风险;销量不及预期;原材料价格波动风险。

理工酷提示:

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