理工酷

2021年06月03日发布

1、软件生态反哺硬件，开启IoT增量市场

受到美国制裁影响，2020年华为手机出货量下降。利用软件生态反哺硬件，鸿蒙将承担华为消费者业务再次崛起重任

移动互联网操作系统市场集中度高，安卓和IOS份额占大部分，华为需要迎合物联网发展，开辟增量市场

2、鸿蒙OS2.0发布，相较1.0有大变革

鸿蒙OS是基于微内核的全场景分布式智慧OS，能够整合不同终端硬件能力，形成虚拟的超级终端，实现万物互联，有助于解决用户智能终端体验割裂的问题，未来将逐步覆盖1+8+N全场景终端设备。2020年9月，华为正式发布鸿蒙OS2.0，面向国产PC、手表/手环、车机等全场景规模化IOT设备，并且加入对第三方设备的支持。

鸿蒙2.0全面升级分布式能力，覆盖KB到GB级别的设备，“超级终端”形成，用户能够在多终端快速便捷切换

3、软硬件共同发力，打造全场景生态

华为的产业地位决定了有丰富的生态伙伴，预计年内覆盖设备达3亿台IOT设备，其中1亿台为第三方产品，根据“一横一纵”战略，未来也将会有更多智能家居、智慧出行、国产芯片等厂家加入鸿蒙生态。

4、鸿蒙生态加速，现阶段偏主题，但我们看好华为鸿蒙生态加速带来的国产软件长期机会：

1）软件应用：万兴科技、金山办公

2）软件系统:中国软件、诚迈科技

3）系统优化：中科创达、中软国际、润和软件

4）硬件层面:中国长城

5）与华为紧密相关:长亮科技、金蝶国际、用友网络、中望软件、赛意信息、鼎捷软件

风险提示：宏观经济不景气，板块政策发生重大变化，国际环境发生重大变化。