理工酷

2021年07月12日发布

事件内容

7 月 8 日华为官方正式宣布，自 Harmony OS 2 启动升级计划以来，用户已突破3000 万。

打造鸿蒙 OS， 突破封锁， 向生态巨头进军。 当前世界经济正跑步进入工业 4.0 时代， 其主要特征在于利用信息化技术促进产业变革。整体来看，我国在数字化底层生态层面仍存在一定短板，主要体现在各种 OS、系统软件以及工业软件仍被以美国为代表的发达国家所垄断。近两年受中美贸易摩擦影响，美国对华为的封锁不断加码，主要在芯片等硬件层面对华为进行围堵。因此，超越硬件层面的发展，成为华为破局的重要途径。通过打造类似谷歌 Android、苹果 IOS 和微软 Windows的生态系统，可帮助华为超越硬件限制， 实现自身技术的不断落地、优化和拓展，促进公司向生态巨头的转型升级。

构建万物互联生态，助推 AIoT 加速发展。 当前 AI 技术在视觉、声音领域的应用逐渐成熟，多场景下已经可以取代人工。我国在老龄化浪潮下想要进行产业升级，则要依托 AI 作为发展解放生产力的手段之一，因此 AIoT 落地符合我国现有的发展大趋势。鸿蒙作为操作系统想要扩展市场份额，芯片厂商的支持也至关重要。当前我国 AIoT相关的设计厂商逐渐成长，设计能力和市场对接能力逐渐增强，在下游广泛的应用领域都有提供对应的解决方案，鸿蒙有望随着国内设计厂商一同蓬勃发展。

打造全生态链产品， 推动华为切入智能汽车蓝海市场。 目前华为自动驾驶有包括HOS（ 智能座舱计算系统，即鸿蒙 OS）、 AOS（ 智能驾驶操作系统）和 VOS（ 智能车控操作系统）三大操作系统。 在汽车电动化趋势日渐明确的背景下，电动汽车智能化程度将成为未来智能电动汽车赛道优胜劣汰的重要标准，华为通过鸿蒙OS，提前布局汽车智能化系统， 有助于华为在逐步进入智能电动汽车的万亿级赛道。

相关标的： AIoT 芯片厂商：瑞芯微、 晶晨股份、 全志科技、 恒玄科技、 中颖电子等； 车规级 IGBT厂商：中车时代电气、斯达半导、士兰微、闻泰科技、华润微等；其他可能获益标的：晶方科技、海康威视、立讯精密、 韦尔股份、 歌尔股份、传音控股等。

风险提示： 物联网生态发展不及预期，鸿蒙系统推广不及预期