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华为F5G小全光发布,固网升级再迎关注

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概述

2022年06月22日发布

摘要:“华为伙伴暨开发者大会2022”期间,华为面向小微园区场景发布F5G小全光(MiniFTTO)解决方案及系列产品,同时面向多个行业的多个应用场景全新发布、升级了一系列解决方案。F5G是以10GPON、WiFi-6、200G/400G和OSU-OTN为基础的第五代固定网络技术,以超高带宽、全光联接和极致体验等特点赋能千行百业。需求端F5G落地,固网升级迎一片蓝海,我国F5G供给端升级持续推进,市场规模广阔。建议持续关注相关标的。

本周观点:

题材面:“华为伙伴暨开发者大会2022”期间,华为面向小微园区场景发布F5G小全光(MiniFTTO)解决方案及系列产品,同时面向多个行业的多个应用场景全新发布、升级了一系列解决方案。5G被称为“天上一张网”,F5G即为“地上一张网”,固定宽带(FBB)是互联网的主力,固定宽带和移动通信互为补充。F5G是以10GPON、WiFi-6、200G/400G和OSU-OTN为基础的第五代固定网络技术,以超高带宽、全光联接和极致体验等特点赋能千行百业。在需求层面,行业需求强劲,国家大力支持千兆网络建设;在应用方面,F5G千兆光网不仅面向家庭用户,同时也面向企业用户、工业互联网应用;F5G千兆光网使能社会节能。在供给方面,根据工信部数据,截至2021年底全国有超过300个城市启动千兆光纤宽带网络建设;我国市场规模巨大,徐宪平在《新基建:数字时代的新结构性力量》中预计:到2025年带动近10万亿的市场发展。建议关注产业链相关标的。

建议关注:光通信(中天科技、天孚通信)、IDC(科华数据、英维克)、连接器(瑞可达、意华股份)、物联网(移为通信、广和通)、网络设备(亿联网络)、半导体(唯捷创芯)、电子仪器(普源精电)

行情回顾:

上周(0613-0619)通信板块价值重估开启,二级子行业中通信传输设备和通信配套服务分别上涨4.25%和2.48%,终端设备和通信运营略有下降,分别下降了0.34%、0.57%。市场回暖迹象明显,建议持续关注通信板块发展。全周(0613-0619)“金股”组合表现良好,按照流通市值加权平均值数计算组合周涨幅为2.01%,跑赢通信板块(1.58%)、上证综合指数成份(1.35%)、沪深300(1.74%);跑输创业板指成份(4.07%)。

风险提示:

中美贸易摩擦造成的不确定性因素,5G建设速度未达预期,疫情反复导致国内经济承压,“东数西算”项目推进进度受疫情影响,政策落地不及预期。

理工酷提示:

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