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2021年11月15日发布

本周，中国电信主办的2021国际数字科技展暨天翼智能生态博览会在广州举行，在会上，中国电信发布了天基物联网、天翼云4.0、AI+等进一步落实“云转数改”战略的B端产品，同时也展示了如创维5G+8K柔性产线，阿特斯5G光伏工厂等5GB端应用的最新成果。在元宇宙概念大热的当下，中国电信也将进一步加快在天翼超高清、云VR、云AR、云游戏，助力元宇宙场景快速落地。我们认为，随着5G的B端应用探索不断深入，模式不断成熟，结合元宇宙发展下各类XR场景快速带动C端流量消费，运营商有望在B端与C端同时发力，打开营收增长的新发展周期。

本周核心推荐：

1.受益四季度5G基建的优质公司：中兴通讯000063、中天科技600522

2.高增长的物联网赛道内的优质公司：美格智能002881、广和通300638

继续跟踪：（1）绿色通信：亨通光电600487，英维克002837。（2）光模块：新易盛300502、中际旭创300308、天孚通信300394。（3）通信基建：华正新材603186。（4）军工通信：七一二603712。（5）工业互联网：能科股份603859。（6）云视讯：亿联网络300628。

中国电信举办国际数字科技展暨天翼智能生态博览会。本周，中国电信主办的2021国际数字科技展暨天翼智能生态博览会在广州举行，在会上，中国电信发布了天基物联网，天翼云4.0、AI+等进一步落实“云转数改”战略的B端产品，同时也展示了如创维5G+8K柔性产线，阿特斯5G光伏工厂等5GB端应用的最新成果。在元宇宙概念大热的当下，中国电信也将进一步加快在天翼超高清、云VR、云AR、云游戏，助力元宇宙场景快速落地。

网信办等部门联合印发《关于开展IPv6技术创新和融合应用试点工作的通知》。近日，网信办等部门印发《关于开展IPv6技术创新和融合应用试点工作的通知》，联合组织开展IPv6技术创新和融合应用试点工作，聚焦重点领域，优先方向和瓶颈问题，探索IPv6全链条、全业务、全场景部署和创新应用，以点促面，整体提升IPv6规模部署和应用水平。

中国移动风冷型机房专用空调产品集采：英维克、佳力图、烽火等6家中标。据C114讯，中国移动本周公示了2021年至2022年风冷型机房专用空调产品集中采，英维克、佳力图、斯泰科、烽火等6家中标。本次集采项目采购的产品为风冷型机房专用空调，包括定频空调和变频空调，采购规模约为3389台，其中定频1966台，变频1423台。

风险提示：贸易摩擦加剧，5G进度不达预期。