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概述
2022年04月02日发布
事件:
2022年4月1日, 住建部发布的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》于4月1日正式实施;上月底,欧洲太阳能协会SPE发布《Raising Solar Ambitionfor the EU's Energy Independence》 上调欧洲装机预测。点评:
建筑碳减排势在必行
建筑全过程碳排放接近我国碳排放总量的40%, 建筑行业实现碳减排对于完成“3060”双碳目标存在不可忽视的作用。 此次发布的规范为强制性工程建设规范,现行工程建设标准以此次发布规范的规定为准。 2022年4月1日起, 新增建筑必须同步配套设计建设太阳能系统, 同时要求新建居住和公共建筑碳排放强度分别在2016年执行的节能设计标准的基础上平均降低40%, 碳排放强度平均降低7kgCO2/(m2·a)以上。
欧洲大幅上调光伏装机预期
受近期俄乌冲突和通货膨胀影响,欧洲大宗商品和能源价格大幅上涨,多国依赖俄罗斯进口煤、石油、天然气,因此欧盟粮食、能源安全直接遭受威胁。为寻求能源独立, 欧洲太阳能协会SPE宣布上调2022-2025年光伏装机预期至39、 59、 83、 112GW,相比原场景的30、 38、 45、 50GW分别上调30%、 55%、 84%、 124%。 但欧洲受制于土地资源有限、 欧洲内部光伏产业长期依赖进口,成本竞争力不足, 我们预测欧洲长期依赖进口的状态将延续下去,同时将会容忍更高的组件溢价。
分布式光伏迎来飞速发展期
分布式光伏高增已初现端倪, 2021年我国分布式新增装机29GW(YoY,+87%) ,其中户用新增21.5GW(YoY, +112.9%)。仅就BIPV而言, 我国建筑屋顶面积约300亿平, 假设符合BIPV条件的屋顶占比15-20%, 那么存量市场约为606-808GW,而2021年底我国光伏装机存量为306GW,可见BIPV潜在市场之庞大, 分布式继整县推进后迎来另一增长点。 同时我国光伏产业链价值量约占世界的80%,欧洲光伏组件80%依赖进口。
投资建议
今年我国光伏组件出口需求将受极大刺激,能源安全遭受危机的情况下,欧盟组件进口将接受更高溢价,分布式光伏迎来蓝海市场,建议关注分布式产业链中的爱康科技、东方日升、林洋能源。
风险提示
硅料价格维持高位、政策推进速度不及预期
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