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21年全球光伏新增装机133GW,看好电池及组件设备环节

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概述

2022年05月17日发布

行情回顾:

上周(2022.5.9-5.13)申万机械设备行业指数涨幅为+4.22%,沪深 300 指数涨幅为+2.04%,机械行业相对沪深 300 指数跑输2.18pct。申万 31 个一级行业 27 个板块上涨,机械设备行业涨幅排名第 8 位,总体表现位于上游。

重点数据更新:

1)光伏设备:IRENA最新数据,2021年全球光伏新增装机 133GW,同比+19%,中国以 53GW 新增光伏装机量位全球第一。2)锂电设备:4 月新能源汽车产销受疫情影响环比下滑,市场渗透率达25.3%。4 月我国动力电池产量 29.0GWh,同比增加 124.1%;动力电池装机量 13.3GWh,同比增加 58.1%。3)工程机械:4 月挖机销量 24534 台,同比-47.3%,其中国内销量 16032 台,同比-61.0%;出口销量 8502 台,同比+55.2%。

行业要点:

光伏设备:海内外光伏需求旺盛,看好电池组件设备环节。今年以来国内风光大基地建设加速推进,海外方面欧洲受俄乌战争影响加大了光伏投入,印度光伏需求持续增长。预计随着 22 年底硅料产能逐步释放,产业链盈利能力将向下游电池片、组件环节传导,带动电池厂商对电池片、组件环节投入。电池设备环节主要关注新技术带来的业绩增量,TOPCon、HJT、xBC 等新电池的产业化在 22 年将持续落地。组件设备环节关注薄片化+多主栅推进及新电池技术渗透下设备替换需求。

半导体设备:下游需求旺盛,国产设备替代有望加速。5 月 10日,上海积塔半导体多项设备中标结果公布。结果显示,北方华创、拓荆科技、芯源微、阿斯麦(ASML)等成功中标上海积塔特色工艺生产线项目 33 台设备,其中北方华创、拓荆科技、芯源微三家合计中标量占比约 67%,国产设备比重较大。目前国产半导体设备在多个细分领域实现技术突破,在下游资本开支增加+国产替代下,看好国产化率持续提升的半导体设备投资机会。

机械设备:4 月挖掘机销量继续下行,双轮驱动市场修复进程。4月挖机销量 24534 台,同比 -47.3%,其中国内-61.0%,国外+55.2%。销量的持续下降主要受行业进入新一轮调整周期、2021年同期高基数、大宗商品价格上涨、保有量过多、下游需求疲软等多重因素的影响。随着疫情的逐步好转及国家房地产政策宽松下,基建和房地产双轮驱动,终端市场销量预计将逐步修复,呈现前低后高的趋势。

锂电设备:4 月新能源汽车销量受疫情影响环比下滑。4 月我国新能源汽车产量 31.2 万辆,同比+43.9%,环比-33.0%;销量 29.9 万辆,同比+44.6%,环比-38.3%。4 月动力电池产量 29.0GWh,同比+124.1%;动力电池装机量 13.3GWh,同比+58.1%。全球电动化加速及电池企业积极扩产下,锂电设备充分受益。

风险因素:下游需求不及预期风险,行业竞争加剧风险 ,疫情扰动风险

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