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2022年04月18日发布

行情回顾及估值：申万计算机板块本周（04/11-04/15）累计下跌5.23%，跑输沪深300指数4.24个百分点，在申万行业中排名第27名；申万计算机板块4月累计下跌9.68%，跑输沪深300指数8.87个百分点，在申万行业中排名第30名；申万计算机板块今年累计下跌25.00%，跑输沪深300指数9.79个百分点，在申万行业中排名第27名。估值方面，截至4月15日，SW计算机板块PETTM为40.11倍，处于近5年5.10%分位、近10年11.62%分位。

产业新闻：1、工信部印发工业互联网专项工作组2022年工作计划。其中提到，加快5G全连接工厂建设。出台5G全连接工厂建设指导性文件，打造10个5G全连接工厂标杆。开展工业5G专网试点，完善5G专网部署模式。2、工业和信息化部装备工业发展中心官网发布了《关于开展汽车软件在线升级备案的通知》。3、华为鲲鹏计算领域副总裁、openEuler社区理事长江大勇在会上公布openEuler系统最新进展。江大勇表示，截至目前，openEuler开源社区已发展330家社区伙伴，8403名社区开发者。目前openEuler累计装机量达130万多套，预计2022年装机量将达200万套。4、据Gartner发布2021年全球云计算IaaS市场份额数据显示，排名第一的亚马逊AWS份额较上年微跌至38.92%，微软、阿里云位居第二三名，市场份额均有所扩大。5、据报道，三位知情人士透露，英特尔旗下自动驾驶汽车公司Mobileye已聘请高盛集团和摩根士丹利，为该公司的首次公开募股（IPO）做准备。

周观点：从近期中央及地方政府出台的多个政策文件来看，数字经济的重要性将进一步凸显，有望成为今年稳增长的重要发力点之一。建议投资人把握我国数字化转型机遇，重点关注“硬软件”底座，同时围绕数据要素出发，关注数据安全、数据治理等领域。标的上建议持续关注：证券资管IT：恒生电子（600570）等。云计算：用友网络（600588）、浪潮信息（000977）、宝信软件（600845）、广联达（002410）等。信创：中科曙光（603019）、中国长城（000066）、中国软件（600536）等。网络安全：启明星辰（002439）、奇安信-U（688561）、绿盟科技（300369）等。人工智能：科大讯飞（002230）、大华股份（002236）、海康威视（002415）等。汽车智能化：中科创达（300496）、德赛西威（002920）等。

风险提示：政策变动；宏观经济波动影响下游产品需求；技术推进不及预期；行业竞争加剧等。