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吉林、上海两地推进复工复产,有望修复金属需求

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概述

2022年04月18日发布

事件:铜铝下游需求情况及汽车产业链复工复产推进中点评:疫情管控叠加交通运输持续受阻,影响金属需求,随着复工复产持续推进,金属需求或有修复。

截止2022/4/15,疫情尚未得到明显改善,加之华东地区物流运输依旧艰难,运输成本飙升,工业金属下游企业整体依旧面临原料紧缺,消费疲弱的问题,复产进度相较缓慢。据SMM,铝下游龙头加工企业开工率环比上升1.2个百分点至67.8%。主要原因系铝型材企业开工率回升,前期停产企业生产有所恢复,带动整体开工率小幅上行,但订单增量不及预期。据SMM,国内主要精铜杆企业周度开工率50.93%,较上周回升8.78百分点,主要原因系部分持通行证企业可在上海上港、中储仓库提货,电解铜库存得到一定的补充,原料紧缺问题有所缓解。但铜价高位叠加运输成本飙升,下游资金压力较大,当前多以销定产,消费方面受疫情压制显疲弱,新增订单持续减少。疫情防控指引出台,吉林、上海汽车产业或逐步复产。

据第一财经,三月来,上海吉林等地疫情蔓延,一汽系、特斯拉、上汽系、蔚来等众多车企相继减产停产。博世、采埃孚、安波福等汽车供应商也受到疫情波及。

4月16日,上海市经信委正式发布工业企业复产复工疫情防控指引,包括企业落实主体责任、实施场所分区分类管理、强化企业员工管理、加强物流管理和防疫物资储备、做好应急处置预案和工作保障五大方面。工信部派出上海前方工作组,确保产业链供应链运转顺畅,优先保障集成电路、汽车制造等行业666家重点企业复工复产,“白名单”包括上汽、特斯拉及98家上海汽车零部件供应商。

上海方面,目前一汽集团计划在4月17日反馈复工摸排情况,4月18日启动复工复产压力测试,并将统一为下属企业申请复工复产“白名单”。特斯拉、宁德时代等企业均表示正按照疫情防控要求,积极开展复工。吉林方面,汽车产业是吉林省重要支柱行业,已率先实现复工复产。一汽在长春5大主机厂全部复工,一汽红旗蔚山工厂、一汽大众、一汽丰田均实现整车下线,一汽奔腾、一汽解放启动生产。华晨宝马沈阳工厂也已于4月13日复工。

风险提示:新能源需求不及预期,宏观经济大幅波动等

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