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概述
2022年01月10日发布
CES2022大会开幕,元宇宙风潮带来VR/AR新品。2022年1月5日,全球最知名的国际性电子产品和科技的贸易展览会——国际消费类电子产品展览会(InternationalConsumerElectronicsShow,简称CES)在美国拉斯维加斯正式开幕。高通与微软在CES大会上宣布,计划共同开发定制可用于未来的轻量级AR眼镜的增强现实芯片。在三星的展台上,游客可通过Zepeto应用程序访问其元宇宙空间——MyHouse。元宇宙新品也在本次展会上竞相发布。索尼发布PSVR2头显;松下子公司Shiftall推出轻量级6DoFC端VR头显MeganeX;TCL推出新一代可穿戴显示眼镜——NxtWearAir。
碳化硅应用赋能新能源汽车,又有多家车企发布碳化硅车型。12月19日,捷豹集团宣布成立捷豹路虎赛车运动部,其董事总经理表示,碳化硅将是该部门的重点关注技术。12月20日,玛莎拉蒂官网宣布,其第一款全电动汽车MC20敞篷车原型正式出厂,采用了新的电动动力系统Folgore。Folgore系统采用2个碳化硅逆变器,使用了800V技术,可以处理高达300千瓦的快速充电,20分钟内可充满80%的电量。2022年1月4日,奔驰官微发布了全新概念车VISIONEQXX,EQXX能够实现轻量化和高效快充,离不开碳化硅电驱。EQXX的电驱所有内部组件和材料都经过了优化,其中的关键包括——与梅赛德斯赛车手设计的逆变器精心搭配,该逆变器使用新一代碳化硅MOSFET。
11月半导体销售额同比增长超20%,ICInsights预计2022年半导体市场有望成长11%:11月全球半导体销售额496.90亿美元,同比增长23.5%,环比增长0.60%,中国半导体市场销售额168.70亿美元,同比增长21.40%,环比增长1.84%,占全球市场份额33.95%;中国和全球半导体销售额同比增速维持在20%左右,显示下游需求景气高涨。根据ICInsights数据,2021年全球半导体市场规模6140亿美元,同比增长25%,预计2022年达到创纪录的6806亿美元,同比增长11%。从分产品来看,预计2022年集成电路销售额为5651亿美元,同比增长11%;光电子、传感器/制动器和分立器件(O-S-D)销售额1155亿美元,同比增长11%。
半导体设备招投标情况:根据机电产品招标投标电子交易平台数据,上海积塔本周新增招标设备1台,华虹半导体(无锡)本周新增招标设备3台。
投资建议:SiC领域推荐华润微、闻泰科技、斯达半导,关注时代电气、露笑科技、凤凰光学等;半导体设备推荐万业企业、新莱应材、和林微纳、北方华创,关注至纯科技、华兴源创等;MiniLED推荐新益昌、鸿利智汇,关注瑞丰光电、隆利科技等;IC设计关注上海贝岭、思瑞浦、圣邦股份、芯海科技等;折叠屏关注凯盛科技、精研科技、东睦股份等。
风险提示:下游需求不及预期;国产替代不及预期;疫情影响持续风险
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