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中央经济工作会议进一步阐明双碳目标内涵,能源领域深度变革或将加速

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概述

2021年12月12日发布

核心个股组合:近期重点推荐杭锅股份、罗博特科、协鑫能科、联赢激光、高测股份、科创新源、百利科技、至纯科技、先导智能、杭可科技、星云股份、天宜上佳、双良节能、迈为股份、航锦科技等。

本周专题研究:中央经济工作会议进一步阐明双碳目标内涵,能源领域深度变革或将加速

中央经济工作会议在京召开,引导正确认识和把握碳达峰碳中和:本月8日至10日,中央经济工作会议在北京举行。会议认为,进入新发展阶段,我国发展内外环境发生深刻变化,面临许多新的重大理论和实践问题,需要正确认识和把握。会议指出实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求,要坚定不移推进,但不可能毕其功于一役。要坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原则。

传统能源退坡要建立在新能源安全可靠的替代基础上:会议明确要立足以煤为主的基本国情,抓好煤炭清洁高效利用,增加新能源消纳能力,推动煤炭和新能源优化组合,狠抓绿色低碳技术攻关。我们认为,在确定传统能源退出的前提下,要求传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上,实际是要求尽快加强新能源的安全性和可靠性,加强储能、深度调峰等领域的基础设施建设。

新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制,从能耗“双控”向碳排放“双控”转变:“原料用能”指用作原材料(而非燃料)的能源消费,如煤化工、石油化工使用煤、石油进行产品生产而非燃烧,将不纳入能源消费总量控制。同时从能耗“双控”向碳排放“双控”转变,强调了碳排放在能源变革中的重要性、统领性。我国能源消费总量和碳排放总量、单位GDP能耗和单位GDP碳排放在趋势上是一致的,但是过去20年间,我国能源消费总量增长了238.86%,碳排放只增长194.37%;单位GDP能耗降低-66.55%,而碳排放降低-70.94%,表明我国对碳排放的控制优于对能源消费总量的控制。从能耗“双控”向碳排放“双控”转变使得双控更加精细化,有望避免今年一些制造业企业因能耗双控受到的限产限电影响。

关注能源变革中受益的企业:杭锅股份(余热锅炉符合节能节约要求,光热储能具备深度调峰能力,零碳工厂项目业已落地,碳捕技术助力“双控”精细化)、科创新源(储能和锂电液冷新业务放量在即)、星云股份(锂电储能双轮驱动)。

重点跟踪行业:

锂电设备,全球产能周期共振,预计2025年需求超千亿元,国内设备公司优势明显,全面看好具备技术、产品和规模优势的一二线龙头;

光伏设备,设备迭代升级推动产业链降本,HJT渗透率快速提升,大尺寸硅片也是降低成本的重要方式,看好设备和大硅片生产环节龙头;

储能,储能是构建新型电网的必备基础,政策利好落地,发电、用户侧推动行业景气度提升,看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司;

半导体设备,预计2030年行业需求达1400亿美元,中国大陆占比提高但国产化率仍低,看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节;

自动化,下游应用领域广泛的工业耗材,市场规模在400亿左右,预计2026年达557亿元,看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头;

氢能源,绿氢符合碳中和要求,光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础,看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司;

工程机械,预计行业销量Q4同比负增长,强者恒强,建议关注行业龙头,看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。

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