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2021年10月18日发布

【 智能制造/工业互联网】 工信部发布204个大数据产业发展试点试访项目，本土工业软件有望迎来快速发展。 10月11日，工信部发布2021年大数据产业发展试点试访项目名单，涵盖四个领域、十个方向，有助于推动工业软件产业的长期发展。伴随着我国工业软件行业基础设施逐步完善和下游需求显著增长，我国工业软件市场规模有望持续扩大，本土企业有望逐步占据高端工业软件市场，本土工业软件/工业互联网企业将迎来发展的黄金阶段。 重点推荐：“智能制造二巨头” 【 宝信软件】 （智能制造龙头）、 【 中控技术】 （智能制造龙头）；“工业互联网优质企业” 【 中兴通讯】 、 【 紫光股份】 ；重点关注： 【 容知日新】 、 【 赛意信息】、 【 能科股份】 、 【 维宏股份】 、 【 工业富联】 等。

【 物联网】 广和通上榜2021亚洲中小企业200强， 5G应用频获奖，有利于国内模组企业进一步打响国际知名度，促进万物互联进程。 福布斯中国发布了“ 2021亚洲中小上市企业200强”，广和通在内的64家中国企业上榜，模组白马实力得到国际认可；在“绽放杯” 5G通用产品专题赛决赛中广和通联合多个生态合作伙伴摘取三项奖项，助力5G应用落地的加速发展，推动万物互联进程。 重点推荐： 【 广和通】 （细分赛道优质企业） 、【 移远通信】 （全球模组龙头）；重点关注： 【 美格智能】 （优质模组企业） 、 【 涂鸦智能】 （物联网云平台）、 【 威胜信息】 （能源物联网优质企业）、 【 移为通信】 （ M2M终端优质企业）。

【 板块走势】 ： 本周（ 10.11-10.15），通信（申万）指数上涨0.47%，在TMT板块中排名第一，动态市盈率为33.99，在TMT板块中市盈率排名第三。陆股通净流入方面，流入前五包括中国联通（ 4948万股）、拓邦股份（ 2101万股）、网宿科技（ 407万股）、海格通信（ 132万股）、紫光股份（ 130万股）；陆股通净流出方面，流出前五包括工业富联（ -776万股）、中天科技（ -715万股）、均胜电子（ -481万股）、佳都科技（ -348万股）、光环新网（ -275万股）。

【 本周重点】 宝信软件、中兴通讯、紫光股份、中控技术、容知日新、广和通、移远通信、哔哩哔哩、新易盛、美格智能、和而泰等。

，【 重点公司】 IDC（ 宝信软件、 光环新网、 奥飞数据、 秦淮数据、 万国数据、 科华数据、 英维克等） ； 云计算SAAS（ 金山办公） ； 设备商（ 中兴通讯、 紫光股份、 星网锐捷等） ； 光模块（ 新易盛、 中际旭创、 光迅科技、天孚通信等） ； 云通信（ 视源股份、 亿联网络、 声网、 会畅通讯、 梦网科技等） ； 工业互联网/车联网/物联网（ 宝信软件、 工业富联、 中控技术、 容知日新、 怡合达、 英威腾、 维宏股份、 赛意信息、 能科股份、 中兴通讯、 虹软科技、 和而泰、 拓邦股份、 涂鸦智能、 广和通、 华测导航、 移远通信、 美格智能、 鸿泉物联、 威胜信息等） ； 互联网（ 腾讯控股、 美团、 哔哩哔哩等） ； 军工通信/卫星互联网（ 海格通信、 七一二、 上海瀚讯、 中国卫通等） ； 运营商（ 中国移动、 中国电信、 中国联通等） 等。

风险提示： 5G建设不及预期、 云计算发展不及预期、 中美贸易摩擦、 新冠疫情蔓延。