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2021年09月27日发布

8 月光伏组件出口环比上升 15.3%，海外市场长期需求向好。 8 月份组件出口量 9.114GW，环比上升 15.3%,同比上升 32.8%； 8 月出口总金额 26.13亿美元，环比上升 34.7%，同比上升 77.53%； 8 月总体均价 0.287（ $/W)，环比上升 16.81%，同比上升 33.69%。截止 21 年 8 月，组件累计出口61.187GW，同比上升 26%， 8 月组件出口国排名前三分别为荷兰、印度和巴西。其中，泰国、巴西和印度市场需求增加明显，出口环比分别增加 186%、79%和 77%。 8 月组件出口量价齐升，光伏行业出口景气度有所增强，预计21 年全年光伏组件出口有望超 90GW，看好海外光伏长期装机需求。推荐隆基股份(601012.SH)、迈为股份(300751.SZ)、中环股份(002129.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)、天合光能(688599.SH)、中信博(688408.SH)、固德威(688390.SH)、金博股份（ 688598.SH）、阳光电源 (300274.SZ)、通威股份(600438.SH) 、晶盛机电 (300316.SZ) 、福莱特 (601865.SH) 、福斯特(603806.SH)、爱旭股份 (600732.SH)、捷佳伟创(300724.SZ)。

蔚来三元铁锂混装电池包正式发布，锂电材料产销持续旺盛。 据真锂研究数据， 8 月国内三元正极产量 3.3 万吨，环比+0.6%，基本持平，同比+66.7%；磷酸铁锂正极产量 2.8 万吨，环比持平，同比+119.4%；人造石墨产量 5.0万吨，环比+4.3%，同比+79.2%；湿法隔膜出货量 5.1 亿平米，环比+9.0%，同比+107.6%；干法隔膜出货量 1.4 亿平米，环比+6.7%，同比+84.4%；电解液产量 3.7 万吨，环比+7.4%，同比+71.7%。受益于电车需求高景气，锂电材料月度产量/出货仍有环比小幅提升，预计四季度产销两旺持续。 9 月23 日，蔚来汽车三元铁锂混装电池包正式发布，产品应用上，在工信部最新一批新车公告中，蔚来三元铁锂混装电池已首次装车 ET7，电池供应商均为江苏时代， 意味着三元铁锂混装电池包将随 ET7 于 11 月正式交付用户。推荐容百科技(688005.SH)、科达利(002850.SZ)、欣旺达(300207.SZ)、嘉元科技(688388.SH)、宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、宏发股份(600885.SH)、鹏辉能源(300438.SZ)。

1-8 月全国风电新增装机同比+45.7%，看好风电行业发展。 据国家能源局数据， 21 年 1-8 月全国新增风电装机 1463 万千瓦，同比增长 45.7%；截至 8月底，全国风电装机容量 3.0 亿千瓦，同比增长 33.8%。双碳目标推动下，十四五期间国内新能源装机有望快速增长，其中陆上风电已具备较好的经济性，海上风电装机成本有望随风机大型化发展持续下降，看好风电行业未来发展。推荐天顺风能(002531.SZ)、明阳智能(601615.SH)、日月股份(603218.SH)、中材科技(002080.SZ)、东方电缆(603606.SH)、金风科技(002202.SZ)。

风险提示： 政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等。