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2021年04月19日发布

继续重点推荐3C产业链、面板设备、半导体设备、锂电设备、光伏设备等，推荐：赛腾股份（603283）、先导智能（300450）、迈为股份（300751），科创板：奥普特（688686）、华峰测控（688200）、华兴源创（688001）、柏楚电子（688188）、中控技术（688777）、极米科技（688696）等。

重点行业动态：智能制造发展规划明确目标，集装箱新船订单爆发。1）近日工信部就《“十四五”智能制造发展规划》公开征求意见，其中提出了发展路径和目标，到2025年的具体目标是：供给能力明显增强，智能制造装备和工业软件技术水平和市场竞争力显著提升，国内市场满足率分别超过70%和50%；主营业务收入超50亿元的系统解决方案供应商达到10家以上。我们看好智能制造在国内市场的发展，尤其是智能制造装备和工业软件等方面。2）央视财经报道，据统计全球集装箱新船订单攀升至近13年的新高，从具体数据来看，2020年全年订单量在100万个标准箱左右，而今年仅一季度新订单达到约150万个标准箱，而我国造船企业拿到了近一半的订单，显示出我国造船实力增强显著。

重点推荐：多个异质结项目进展顺利，继续推荐迈为股份。SOLARZOOM报道，近期安徽华晟宣城500MW异质结电池产线顺利投产，平均转换效率达到23.8%，最高效率达到24.39%，公司拟下半年启动2GW规模的HJT电池+组件扩产；爱康湖州长兴基地一期220MW产线进入量产，平均转化效率24.2%，公司计划2021年底湖州基地实现2GW产能（8条线）的投产计划；合肥通威的200MW中试线量产效率达到24.3%。我们坚定看好HJT设备核心供应商迈为股份。

投资建议：1）看好国内3C设备和面板设备，推荐赛腾股份、华兴源创等。2）锂电检测成为机器视觉新增长点，推荐全产业布局企业奥普特。3）锂电设备下游空间大，设备公司确定性强，推荐先导智能。4）推荐激光切割控制系统龙头柏楚电子（华西机械&中小盘联合覆盖）。5）HIT有望成为下一代主流电池片技术，推荐迈为股份。6）其他关注：华峰测控（华西机械&电子联合覆盖）、绿的谐波、中控技术（华西机械&计算机联合覆盖）、极米科技（华西机械&家电联合覆盖）等。

风险提示：经济增长波动加大；相关企业订单获取不及预期等。