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概述
2022年04月11日发布
重点推荐锂电设备、 半导体设备、 面板设备、光伏设备、刀具等 : 先 导 智 能 (300450) 、 迈 为 股 份 (300751) 、 奥 特 维( 688516)、捷佳伟创( 300724)、奥普特(688686)、杭可科技(688006)、利元亨( 688499)、中国电研( 688128)、新益昌( 688383)、百利科技( 603959)、帝尔激光(300776)、联赢激光( 688518)、海目星( 688559)、中钨高新(000657)、欧科亿( 688308)、华锐精密( 688059)、新锐股份(688257)、双良节能(600481)等。
重点行业动态: 比亚迪自 3 月起停产燃油车, 宁德时代首个海外工厂正式获得生产许可。 1) 比亚迪汽车宣布,自 2022 年 3 月起停止燃油汽车的整车生产。未来,比亚迪在汽车板块将专注于纯电动和插电式混合动力汽车业务, 3 月比亚迪乘用车全系销量104338 辆,全部为新能源车。 2) 2022 年 4 月 4 日,宁德时代位于德国图林根州的首个海外工厂正式获得8GWh电芯生产许可,该工厂是德国第一家电池工厂,目前正处于设备安装阶段,为第一批电芯能在 2022 年底前下线进行最后的冲刺。
重点推荐: 奥特维-半导体业务成长可待。 公司 2018 年立项研发铝线键合机,作为进入半导体封测领域的切入点,并于2021年初发往客户端测试, 2021 年 11 月公司获得无锡德力芯半导体科技有限公司的首批铝线键合机订单。 近期, 公司再获通富微电子股份有限公司批量铝线键合机订单,充分表明公司产品已具备较强竞争力。 另外, 公司 10 月 29 日发布公告,拟定增募集资金总额不超过人民币 5.5 亿元,其中 3 亿元用于高端智能装备研发及产业化项目,预计在装片机、金铜线和倒装键合设备持续布局,未来有望获得较大替代进口设备机会。
投资建议: 1) 锂电检测成为机器视觉新增长点,关注全产业布局企业奥普特。 2)锂电设备下游空间大,设备公司确定性强,推荐先导智能、利元亨、杭可科技、中国电研、联赢激光、海目星。 3) 关注优质面板设备企业华兴源创、新益昌。 4) 关注光伏设备公司,推荐奥特维、 迈为股份、帝尔激光。 5)关注优质刀具企业中钨高新、欧科亿、华锐精密、新锐股份; 6)其他关注: 百利科技、华峰测控、 绿的谐波、中控技术、双良节能等。(注:中控技术、奥特维分别为华西机械与计算机、电新团队联合覆盖)。
风险提示: 经济增长波动加大;相关企业订单获取不及预期等。
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