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2021年06月15日发布

风光上网无需竞争性定价，户用规模确保可达15GW以上。发改委近日印发风光项目上网价格政策。2021年起新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，按当地燃煤发电基准价执行。新建项目可自愿通过参与市场化交易形成上网电价。《通知》表明市场化交易下，风光等新能源交易价格可能超过燃煤基准价，市场化交易预期有所提升。目前已明确2021年新建户用分布式光伏项目国家财政补贴预算额度为5亿元，后续将进一步细化具体实施政策，确保全年新建并网规模达到15GW以上。此前户用光伏每kwh补贴为3分钱，若以15GW计算，则补贴水平或将有所提升至0.033元/kwh左右，户用补贴水平有提高可能。推荐隆基股份(601012.SH)、迈为股份（300751.SZ）、中信博(688408.SH)、固德威(688390.SH)、阳光电源(300274.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)、通威股份(600438.SH)、晶盛机电(300316.SZ)、福莱特(601865.SH)、福斯特(603806.SH)、爱旭股份(600732.SH)、中环股份(002129.SZ)、捷佳伟创(300724.SZ)。

5月国内电车销量环比提升，下半年产业链高景气持续。据中汽协数据，5月我国新能源汽车产销量分别达21.7万辆和21.7万辆，同比增长151.7%和159.7%，环比增长0.5%和5.4%。5月国内外新能源车销量均实现环比增长，下半年高景气有望持续，预计21年全球新能源车销量有望达550万辆。据中国动力电池产业创新联盟数据，5月我国动力电池产量13.8GWh，同比增长165.8%，环比增长6.7%；动力电池装机量9.8GWh，同比上升178.2%，环比上升16.2%。在新能源汽车高景气带动下，动力电池装机有望持续快速增长。推荐欣旺达(300207.SZ)、嘉元科技(688388.SH)、科达利(002850.SZ)、宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、宏发股份(600885.SH)、鹏辉能源(300438.SZ)。

漳州市计划开发50GW海上风电，看好海上风电未来发展。6月10日，漳州市政府在清洁能源海峡高峰论坛上表示，计划在该市外海浅滩开发50GW，打造东南沿海最大的清洁能源基地。随着该千万千瓦级海上风电规划逐步推进，有望对十四五期间国内海上风电产业链需求形成有力支撑，看好国内海上风电未来发展。推荐日月股份(603218.SH)、天顺风能(002531.SZ)、明阳智能(601615.SH)、东方电缆(603606.SH)、中材科技(002080.SZ)、金风科技(002202.SZ)。

5月台湾电踏车出口额再创新高，海外电踏车需求维持高景气。5月台湾电踏车出口额为13570万美元，同比+62%，环比+27%，超过今年3月的最高值，再创新高。其中欧洲、美国及其他地区出口额分别同比+87%/+25%/-1%，环比+53%/-18%/-1%。随着欧美各国逐步解封，海外民众出行需求有望进一步增长，海外电踏车需求有望维持高景气。推荐八方股份（603489.SH）。

风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等。