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2021年06月28日发布

最新招投标情况：据国际招投标网，长江存储上周新增屹唐半导体的4台刻蚀、2台热处理、13台去胶订单。2017年以来国产化率约16.1%，而今年以来累计中标357台，其中国产设备70台，国产化率约19.6%，处于国产化加速状态。上海积塔近期公布大量中标数据，北方华创中标17台设备（3台刻蚀、6台清洗、8台热处理），至今国产化率约31%。华虹无锡近期中标7台工艺设备（3台热处理、4台刻蚀）均为外国厂商，至今国产化率约14.9%。

最新消息：

长江存储：上周新增3项招标、新增27项中标，其中屹唐半导体中标19台设备订单。据国际招投标网，上周新增3项招标中，皆为刻蚀设备；新增27项中标中，有4台刻蚀（屹唐半导体4台）、19台去胶（屹唐半导体13台、韩国PSK6台）、2台热处理（屹唐半导体2台）、2台量测（美国KLA2台）。长江存储近一个月新增13项招标（4台刻蚀、7台CVD、1台CMP、1台PVD），新增46项中标（4台刻蚀、19台去胶、14台热处理、4台量测、4台CVD、1台CMP），近一个月主要中标国产设备商为屹唐半导体、北方华创、华海清科。今年以来的国产化率约19.6%。

上海积塔：本周新增0项招标、新增1项中标。据国际招投标网，上周新增中标中，为1台清洗设备（美国LamResearch1台），且为本月目前仅有的新增招投标动态。目前国产化率约31%。

华虹无锡：本周新增0项招标、新增0项中标。据国际招投标网，华虹无锡近一个月无新增招标，新增7项中标中，有4台刻蚀（美国Lam4台）、3台热处理（美国AMAT1台、日本TEL2台）。目前国产化率约14.9%。

合肥晶合：本周新增0项招标、新增0项中标。据国际招投标网，合肥晶合近一个月无招投标新增情况，目前国产化率约2.5%。

中芯绍兴：本周新增0项招标、新增0项中标。据国际招投标网，中芯绍兴近一个月近新增招标2台CVD，无中标情况，目前国产化率约18%。

投资建议：

半导体设备组合：中微公司、北方华创、芯源微、华峰测控、精测电子、万业企业、长川科技，关注ACMResearch、晶盛机电。

风险提示

疫情影响超预期；半导体设备国产化进程放缓；美国进一步向中国禁售关键半导体设备。新冠疫情仍处于全球蔓延阶段，若新冠疫情影响超预期，可能造成全球系统性风险及行业需求不达预期风险。

半导体设备国产化进程放缓。新一轮设备采购中，因进口品牌已深切感受到来自国产设备替代进口设备的经营压力，进口品牌可能通过降价压制国产设备扩大市场份额。

美国进一步向中国禁售关键半导体设备。由于本土晶圆厂对美国设备的依赖度接近50%，因此一旦美国对出口至我国的关键半导体设备进行约束，我国本土晶圆厂的建产进度将受到影响。