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2021年08月16日发布

最新招投标情况：据中国国际招标网，长江存储本周新增18台工艺设备招标，2017年以来国产化率约16.0%，而2021年初以来累计中标377台，其中国产设备73台，国产化率约19.4%。上海积塔本周新增3台工艺设备招标，新增1台工艺设备中标，2019年至今国产化率约32.5%。中芯绍兴本周无新增招中标，2018年至今国产化率17.7%。华虹无锡本周无新增招中标，2018年至今国产化率约15.1%。上海华力二期本周无新增招中标，2016年至今国产化率为10.6%。最新设备招投标消息：

长江存储：本周新增18项招标、新增4项中标。据国际招标网，本周新增18项招标中，有1台CVD、2台刻蚀、2台清洗、2台热处理、1台离子注入、4台量测、6台涂胶显影；新增4项中标中，有1台CVD设备（沈阳拓荆）、2台量测设备（美国KLA）。近期主要中标国产设备商为屹唐半导体、北方华创、华海清科、沈阳拓荆。2017年至目前的累计国产化率约16.0%。

上海积塔：本周新增3项招标、新增1项中标。据国际招标网，上海积塔本周新增3项招标中，有1台离子注入、2台涂胶显影；新增1项中标中，有1台清洗设备（北方华创）。2019年至目前的累计国产化率约32.5%。

武汉新芯：本周北方华创中标1台合金炉管，沈阳拓荆科技中标2台氧化硅CVD设备。

华虹无锡：本周新增0项招标、新增0项中标。据国际招标网，华虹无锡本周无招投标新增情况。2018年至目前的累计国产化率约15.1%。

合肥晶合：本周新增0项招标、新增0项中标。据国际招标网，合肥晶合近两个月无招投标新增情况，2016年至目前的累计国产化率约2.5%。

上海华力(二期)：本周新增0项招标，新增0项中标。据国际招标网，本周无招投标新增情况。近两个月新增的3项招标（1台光刻、1台离子注入、1台涂胶显影）均已实现中标。2016年至今的累计国产化率约10.6%。

中芯绍兴：本周新增0项招标、新增0项中标。据国际招标网，中芯绍兴本周无招投标新增情况。近两个月仅新增2台CVD设备招标，同时也在7月完成该2台CVD设备的中标。2018年至目前的累计国产化率约17.7%。

近期晶圆厂扩产消息：

绍兴中芯：正式启动IPO辅导；一期扩产且正在筹划二期项目建设。据科创板日报，辅导期大致为2021年7月至2021年10月。中芯集成将在一期基础上，投资61.3亿元，实施项目扩产，产能提升至10万片/月；同时联合西安交通大学、西安电子科技大学宽禁带半导体研究团队启动计划投资160亿元的二期6英寸化合物器件晶圆制造和8英寸特色工艺生产线项目。

广州粤芯：完成二期项目融资，主要将用于粤芯半导体二期项目建设。据粤芯半导体公众号，粤芯一期项目于2018年3月动工、2019年9月建成投产、2020年12月实现满产运营，二期项目新增月产能2万片，目前设备正在陆续搬入，预计2022年第一季度投产。

投资建议：

半导体设备组合：中微公司、北方华创、芯源微、华峰测控、精测电子、万业企业、长川科技、晶盛机电风险提示

疫情影响超预期；半导体设备国产化进程放缓；美国进一步向中国禁售关键半导体设备。