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2021年07月04日发布

最新招投标情况：据国际招标网，长江存储本周新增 6 台光刻机招标。 2017年以来国产化率约 16.1%，而今年以来累计中标 357 台，其中国产设备 70台，国产化率约 19.6%，处于国产化加速状态。上海积塔本周新增 15 台工艺设备招标，至今国产化率约 31%。上海华力（二期）本周新增 1 台光刻机招标，至今国产化率约 10.6%。华虹无锡本周无招中标，近期中标 7 台工艺设备（ 3 台热处理、 4 台刻蚀）均为外国厂商，至今国产化率约 14.9%。

最新设备招投标消息：

长江存储：本周新增 6 项招标、新增 1 项中标。据国际招标网，本周新增 6 项招标皆为光刻机， 新增 1 台量测设备中标。长江存储近一个月新增 19 项招标（ 6 台光刻机、 4 台刻蚀、 7 台 CVD、 1 台 CMP、 1 台 PVD），新增 47 项中标（ 4 台刻蚀、 19 台去胶、 14 台热处理、 5 台量测、 4 台 CVD、1 台 CMP），近一个月主要中标国产设备商为屹唐半导体、北方华创、华海清科。 二季度以来，盛美中标 6 台清洗设备，沈阳拓荆 3 台 CVD、北方华创 34 台，屹唐半导体 21 台，华海清科 4 台 CMP。 今年国产化率约 19.6%。

上海积塔：本周新增 15 项招标、 新增 0 项中标。据国际招标网，本周新增招标中，包含 4 台清洗、 4 台热处理、 4 台量测、 1 台去胶、 1 台光刻、1 台涂胶显影。目前国产化率约 31%。

华虹无锡： 本周新增 0项招标、新增 0项中标。 据国际招标网， 华虹无锡近一个月无新增招标，新增 7项中标中，有 4台刻蚀（美国 Lam 4台）、 3台热处理（美国 AMAT1台、日本 TEL 2台）。目前国产化率约 14.9%。

合肥晶合： 本周新增 0项招标、新增 0项中标。据国际招标网，合肥晶合近一个月无招投标新增情况，目前国产化率约 2.5%。

上海华力(二期)：本周新增 1 项招标，新增 0 项中标。 据国际招标网，本周仅新增 1 台光刻机招标。上海华力(二期)近一个月新增招标 1 台离子注入、 1 台涂胶显影、 1 台光刻机，无中标情况。目前国产化率约 10.6%。

中芯绍兴： 本周新增 0项招标、新增 0项中标。据国际招标网，中芯绍兴近一个月新增招标 2 台 CVD，无中标情况，目前国产化率约 18%。

最新晶圆厂扩产消息：

广州粤芯：正式完成二期项目融资，主要将用于粤芯半导体二期项目建设。 粤芯一期项目于 2018 年 3 月动工、 2019 年 9 月建成投产、 2020 年 12月实现满产运营，二期项目新增月产能 2 万片，目前设备正在陆续搬入，预计 2022 年第一季度投产。

投资建议：

半导体设备组合：中微公司、北方华创、芯源微、华峰测控、精测电子、万业企业、长川科技、晶盛机电

风险提示

疫情影响超预期；半导体设备国产化进程放缓；美国进一步向中国禁售关键半导体设备。