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2021年12月22日发布

最新招投标情况：据中国国际招标网，长江存储上周无新增工艺设备招中标；上海积塔上周无新增工艺设备招标，新增2台工艺设备中标；绍兴中芯上周无新增工艺设备招中标；华虹无锡上周新增3项招标，近3周新增175项招标；上海华力（二期）上周无新增招中标。

最新设备招投标消息：

长江存储：上周新增0项招标、新增0项中标。据国际招标网，上周无新增招中标。2017年至目前的累计国产化率约16.9%，而2021年初至今国产化率约22.4%。

上海积塔：上周新增0项招标、新增2项中标。据国际招标网，上海积塔上周无新增招标，新增2台离子注入机中标（1台美国Axcelis、1台日本ULVAC）。2019年至目前的累计国产化率约33.4%，而2021年初至今国产化率约45.9%。

绍兴中芯：上周新增0项招标、新增0项中标。据国际招标网，中芯绍兴上周无新增招中标。2018年至目前的累计国产化率约20.8%，而2021年初至今国产化率为37.7%。

华虹无锡：上周新增3项招标、新增0项中标。据国际招标网，华虹无锡上周新增3项招标（1台离子注入、2台热处理），无新增中标。而近三周合计新增175项招标（13台CMP、12台CVD、12台PVD、11台刻蚀、26台清洗、67台热处理、17台离子注入、6台光刻、8台涂胶显影）。2018年至目前的累计国产化率约15.3%，而2021年初至今国产化率为15.8%。

合肥晶合：上周新增0项招标、新增0项中标。据国际招标网，合肥晶合近两个月无招投标新增情况，2016年至目前的累计国产化率约2.5%。

上海华力(二期)：上周新增0项招标，新增0项中标。据国际招标网，上周无新增招中标。2016年至今的累计国产化率约10.6%，而2021年初至今国产化率5.3%。

近期晶圆厂、芯片厂消息：

2021年代工厂将占全球半导体资本支出的1/3以上。据ICInsights，2021年全球半导体资本支出将激增34%，达到创纪录的1520亿美元，远超去年1131亿美元的最高纪录。

国产化率跟踪：

截至2021/12/19，12寸线的设备国产化率为15.5%，相较于11月末持平；8寸线的设备国产化率为26.4%，相较于11月末基本持平，其中离子注入国产化率下降0.6%。

投资建议：

半导体设备组合：盛美上海、中微公司、北方华创、芯源微、华峰测控、精测电子、万业企业、长川科技

风险提示

疫情影响超预期；半导体设备国产化进程放缓；美国进一步向中国禁售关键半导体设备；零部件紧缺致订单交付期延长。