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2021年10月19日发布

最新招投标情况：据中国国际招标网，长江存储上周无新增工艺设备招标，新增1台中标；上海积塔上周新增1台工艺设备招标，无新增工艺设备中标；绍兴中芯上周无新增工艺设备招标，新增16台工艺设备中标；华虹无锡上周无新增招中标；上海华力（二期）上周新增2台工艺设备招标，无新增工艺设备中标。其中，沈阳拓荆中标4台CVD设备，盛吉盛中标2台CVD设备、1台刻蚀机、1台量测设备。

最新设备招投标消息：

长江存储：上周新增0项招标、新增1项中标。据国际招标网，上周无新增招标；新增1台沈阳拓荆的CVD设备中标。2017年至目前的累计国产化率约16.6%，而2021年初至今国产化率约21.2%。

上海积塔：上周新增1项招标、新增0项中标。据国际招标网，上海积塔上周新增1台光刻机招标；无新增中标。2019年至目前的累计国产化率约33.6%，而2021年初至今国产化率约45.7%。

绍兴中芯：上周新增0项招标、新增16项中标。据国际招标网，中芯绍兴上周无新增招标，新增10台CVD（沈阳拓荆3台、盛吉盛2台、亦亨电子5台）、1台盛吉盛的刻蚀、1台亦亨电子的PVD、4台量测（盛吉盛1台、凯硕机电3台）等中标。2018年至目前的累计国产化率约21.0%，而2021年初至今国产化率为39.0%。

华虹无锡：上周新增0项招标、新增0项中标。据国际招标网，华虹无锡上周无新增招中标。2018年至目前的累计国产化率约15.3%，而2021年初至今国产化率为15.8%。

合肥晶合：上周新增0项招标、新增0项中标。据国际招标网，合肥晶合近两个月无招投标新增情况，2016年至目前的累计国产化率约2.5%。

上海华力(二期)：上周新增2项招标，新增0项中标。据国际招标网，上周新增1台PVD设备、1台清洗设备招标，无新增中标。2016年至今的累计国产化率约10.5%，而2021年初至今国产化率0%。

近期晶圆厂、芯片厂扩产消息：

上海谷溪光学CIS感光芯片封装及摄像模组制造项目签约青岛高新区。据2021智能视听大会，由上海谷溪光学股份有限公司与招商局产业园区(青岛)创业有限公司投资建设，总投资40亿元，项目建成后主要生产单摄、多摄等摄像模组、3D-TOF模组，产品主要应用于手机、汽车、安防、远程医疗、AR/VR及5G应用场景等领域

台积电、索尼考虑共同投资约461亿元合建日本新晶圆厂。据日经亚洲，该新厂将负责生产用于影像传感器、汽车等产品的芯片，预计2023年或2024年左右投产。

投资建议：

半导体设备组合：中微公司、北方华创、芯源微、华峰测控、精测电子、万业企业、长川科技

风险提示

疫情影响超预期；半导体设备国产化进程放缓；美国进一步向中国禁售关键半导体设备；零部件紧缺致订单交付期延长。