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2021年11月09日发布

最新招投标情况：据中国国际招标网，长江存储上周无新增工艺设备招标，新增 13 台中标； 上海积塔上周无新增工艺设备招标，新增 1 台中标； 绍兴中芯上周无新增工艺设备招标或中标；华虹无锡上周无新增招标或中标；上海华力（二期）上周无新增工艺设备招标，新增 2 台工艺设备中标。 其中，上周北方华创中标 4 台 PVD、 2 台刻蚀， 6 台热处理。同时， 近三周屹唐半导体中标 2 台热处理、沈阳拓荆中标 5 台 CVD。

最新设备招投标消息：

长江存储： 上周新增 0 项招标、 新增 13 项中标。 据国际招标网， 上周无新增招标； 新增 13 台中标中，有 1 台 CVD（荷兰 ASM 1 台）、 4 台 PVD（北方华创 4 台）、 2 台刻蚀（北方华创 2 台） 、 6 台热处理（北方华创6 台）。 2017 年至目前的累计国产化率约 16.9%， 而 2021 年初至今国产化率约 22.4%。

上海积塔： 上周新增 0项招标、 新增 1项中标。 据国际招标网， 上海积塔上周无新增招标； 新增 1 台美国 Onto 的量测设备中标。 2019 年至目前的累计国产化率约 33.7%，而 2021 年初至今国产化率约 46.6%。

绍兴中芯： 上周新增 0项招标、 新增 0项中标。 据国际招标网， 中芯绍兴上周无新增招标或中标。 2018 年至目前的累计国产化率约 20.9%， 而 2021年初至今国产化率为 38.3%。

华虹无锡： 上周新增 0项招标、 新增 0项中标。 据国际招标网， 华虹无锡上周无新增招中标。 2018 年至目前的累计国产化率约 15.3%， 而 2021 年初至今国产化率为 15.8%。

合肥晶合： 上周新增 0项招标、 新增 0项中标。 据国际招标网， 合肥晶合近两个月无招投标新增情况， 2016 年至目前的累计国产化率约 2.5%。

上海华力(二期)： 上周新增 0 项招标， 新增 2 项中标。 据国际招标网， 上周无新增招标，新增 2 项中标中，包含 1 台美国 AMAT 的 PVD、 1 台沈阳拓荆的 CVD，为 2021 年首次中标国产设备。 2016 年至今的累计国产化率约 10.6%， 而 2021 年初至今国产化率 5.3%。

近期晶圆厂、芯片厂扩产消息：

博世增资 4 亿欧元用于晶圆制造、测试。 博世宣称，由于芯片短缺继续阻碍汽车业，该公司将分别在德国德累斯顿和罗伊特林根及马来西亚槟城的工厂投资超过 4 亿欧元（约合 4.64 亿美元），当中大部分资本支出都用于其在德累斯顿的新 300mm 晶圆制造，包含大约 5000 万欧元将投资于罗伊特林根的晶圆制造，使用一种在半导体晶圆上生产完整电气或光子电路的工艺。

投资建议：

半导体设备组合：中微公司、北方华创、芯源微、华峰测控、精测电子、万业企业、长川科技

风险提示

疫情影响超预期；半导体设备国产化进程放缓；美国进一步向中国禁售关键半导体设备；零部件紧缺致订单交付期延长。