理工酷

2022年02月15日发布

最新招投标情况：据中国国际招标网：上海积塔上周新增7项工艺设备招标；华虹无锡上周新增8项中标。

最新设备招投标消息：

长江存储：上周新增0项招标、新增0项中标。据国际招标网，上周无新增招中标。2017年至目前的累计国产化率约16.9%，而2021年国产化率约22.4%，2022年初至今国产化率为0%。

上海积塔：上周新增7项招标、新增0项中标。据国际招标网，上海积塔上周新增1台热处理、6台CVD等7项招标。2019年至目前的累计国产化率约33.4%，2021年国产化率约45.9%，2022年初至今国产化率为0%。

绍兴中芯：上周新增0项招标、新增0项中标。据国际招标网，中芯绍兴上周无新增招中标。2018年至目前的累计国产化率约21.2%，而2021年国产化率为36.9%，2022年初至今国产化率为0%。

华虹无锡：上周新增0项招标、新增8项中标。据国际招标网，华虹无锡上周无新增招标，新增8项中标(3台华海清科的CMP、1台SHIBAURA的刻蚀、2台ASM的热处理、2台ASM的CVD)。同时，近两个月共招标324项，该批中标进度为17.9%。2018年至今的累计国产化率约13.6%，而2021年国产化率为15.8%，2022年初至今国产化率为4.8%。

合肥晶合：上周新增0项招标、新增0项中标。据国际招标网，合肥晶合近两个月无招投标新增情况，2016年至目前的累计国产化率约2.5%。

上海华力(二期)：上周新增0项招标，新增1项中标（软件类）。据国际招标网，上周无新增招中标。2016年至今的累计国产化率约10.8%，而2021年国产化率12.5%，2022年初至今国产化率为0%。近期晶圆厂、芯片厂消息：

中芯国际Q4产能增至62万片/月8英寸约当晶圆。环比增长0.2%，同比增长21.7%，产能利用率高达99.4%，三新项目满产后总产能将倍增。

粤芯二期项目于2021年12月顺利试产。计划于2022年第四季度满产。

东芝新建12英寸功率半导体晶圆厂。该晶圆厂建设将分两阶段进行，第一阶段的生产计划于2024财年开始，达产后其功率半导体产能将是2021财年的2.5倍（约合200毫米）。设备国产化率跟踪：

截至2022/2/13，12寸线的国产化率为15.4%，较上周上升0.1%；8寸线的国产化率为26.3%，相较上周持平。

投资建议：

半导体设备组合：盛美上海、精测电子、中微公司、北方华创、芯源微、华峰测控、万业企业、长川科技、晶盛机电；

半导体零部件：神工股份、江丰电子、新莱应材。

风险提示

疫情影响超预期；半导体设备国产化进程放缓；美国进一步向中国禁售关键半导体设备；零部件紧缺致订单交付期延长。