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概述
2021年07月26日发布
最新招投标情况:据中国国际招标网,长江存储本周新增11台工艺设备招标和8台刻蚀设备、2台CVD设备中标。2017年以来国产化率约16.0%,而2021年初以来累计中标373台,其中国产设备72台,国产化率约19.3%。上海积塔本周无新增工艺设备招中标,至今国产化率约31%。中芯绍兴本周无新增工艺设备中标,至今国产化率17.7%。华虹无锡本周无新增工艺设备中标,至今国产化率约15.1%。上海华力二期本周新增1台离子注入设备、1台涂胶显影设备中标,至今国产化率为10.6%。
最新设备招投标消息:
长江存储:本周新增11项招标、新增10项中标。据国际招标网,本周新增11项招标中,有3台CVD、8台清洗;新增2台CVD设备(泛林)、8台刻蚀设备(泛林)中标。长江存储近两个月新增66项招标(21台CVD、21台量测、4台热处理、6台光刻机、4台刻蚀、1台PVD、9台清洗),新增53项中标(13台刻蚀、19台去胶、8台热处理、5台量测、3台CMP、5台CVD),近期主要中标国产设备商为屹唐半导体、北方华创、华海清科。2017年至目前的累计国产化率约16.0%。
上海积塔:本周新增0项招标、新增0项中标。据国际招标网,上海积塔近两个月新增23台工艺设备招标(4台CVD、2台CMP、2台刻蚀、4台热处理、4台清洗、1台去胶、4台量测、1台涂胶显影、1台光刻),新增0项中标。2019年至目前的累计国产化率约31%。
华虹无锡:本周新增0项招标、新增0项中标。据国际招标网,近两个月新增3项招标中,有2台清洗设备、1台量测设备,新增12项中标中包括4台刻蚀、6台热处理和屹唐半导体的2台去胶设备。2018年至目前的累计国产化率约15.1%。
合肥晶合:本周新增0项招标、新增0项中标。据国际招标网,合肥晶合近两个月无招投标新增情况,2016年至目前的累计国产化率约2.5%。
上海华力(二期):本周新增0项招标,新增2项中标。据国际招标网,本周新增1台离子注入(Axcelis)、1台涂胶显影设备(日本TEL)中标。近两个月新增3项招标(1台光刻、1台离子注入、1台涂胶显影),新增2项中标(1台离子注入、1台涂胶显影)。2016年至今的累计国产化率约10.6%。
中芯绍兴:本周新增0项招标、新增0项中标。据国际招标网,中芯绍兴近两个月仅新增2台CVD设备招标,同时也在7月完成该2台CVD设备的中标。2018年至目前的累计国产化率约17.7%。近期晶圆厂扩产消息:
绍兴中芯:正式启动IPO辅导;一期扩产且正在筹划二期项目建设。辅导期大致为2021年7月至2021年10月。中芯集成将在一期基础上,投资61.3亿元,实施项目扩产,产能提升至10万片/月;同时联合西安交通大学、西安电子科技大学宽禁带半导体研究团队启动计划投资160亿元的二期6英寸化合物器件晶圆制造和8英寸特色工艺生产线项目。
广州粤芯:完成二期项目融资,主要将用于粤芯半导体二期项目建设。粤芯一期项目于2018年3月动工、2019年9月建成投产、2020年12月实现满产运营,二期项目新增月产能2万片,目前设备正在陆续搬入,预计2022年第一季度投产。
投资建议:
半导体设备组合:中微公司、北方华创、芯源微、华峰测控、精测电子、万业企业、长川科技、晶盛机电
风险提示
疫情影响超预期;半导体设备国产化进程放缓;美国进一步向中国禁售关键半导体设备。
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