理工酷

2021年07月08日发布

事件： 7 月 7 日， 2021 华为智能制造数据基础设施高峰论坛在上海成功召开，大会以“数智新引擎，制造新升级”为主题，来自全国的 200 多位制造行业精英、合作伙伴及技术领袖，共同交流数字经济时代高端制造领域的数据基础设施需求与实践，探讨制造行业的数字化转型之路。

华为重点布局底层基础设施建设，发展合作伙伴实现强强联合

华为领导认为数字经济与制造业的深度融合，关键在于数据要素的深度开发与使用。制造业普遍存在的痛点是数据量大、数据格式多种多样、产生数据的设备种类繁多等问题。华为的创新数据基础设施围绕数据的“采集-存储-计算-管理-使用”进行全生命周期、端到端的整合和优化，带动产业链各环节的数字化转型，实现制造业的提质增效。 我们认为华为在智能制造的领域的布局更加偏重底层基础设施建设，应用端侧重于优秀的合作伙伴实现强强联合以解决方案的形式服务客户。

智能制造标准意见稿发布，持续完善标准体系建设

近期《国家智能制造标准体系建设指南（ 2021 版）》 意见稿发布，目标在到2023 年，制修订 100 项以上国家标准、行业标准，不断完善先进适用的智能制造标准体系。加快制定智能装备标准、智慧供应链标准以及工业网络标准，支撑智能制造发展迈上新台阶。 我们认为智能制造标准的逐步落地，将持续完善智能制造标准体系，有利于提升相关产品之间的协作互通，加速产品持续落地。

千亿市场空间叠加下游高景气度， 工业软件行业有望持续高速增长

截至 2020 年底，我国工业软件实现产值 1974 亿元，同比增长 11.2%，增速较快。 20 年下半年以来，中国 PMI 相关数据保持在较高的位置，制造业景气度处于较高位置。 21 年 6 月 PMI 数值达到了 50.9%。我们认为客户进行数字化转型支付能力是基础，下游高景气度将利好以工业软件为核心的智能制造发展，加速产品渗透率提升。

投资建议：

工业软件是智能制造的核心，目前行业政策驱动叠加行业高景气， 建议关注公司中望软件、 宝信软件、 中控技术、赛意信息、能科股份、盈建科、鼎捷软件、汉得信息

（后附华为智能制造大会核心内容）

风险提示： 政策落地不及预期、行业发展不及预期、 竞争格局恶化