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2021年07月12日发布

新能源车方面， 1） 6月新能源汽车产销双旺盛， 销量达25.6万辆， 环比+18.0%， 同比+146.2% ， 国内新能源汽车产销及保有量同期增长均创下历史新高， 新能源汽车渗透率6月增至12.7% ； 2） 全球正极龙头LG化学、 住友金属加速扩产正极产能； 3） 宁德时代牵手香港最大能源供应商中华煤气。

新能源发电方面， 1） 发改委印发《 “十四五” 循环经济发展规划》 ， 按照“ 一园一策” 原则逐个制定循环化改造方案， 推行热电联产、分布式能源及光伏储能一体化应用； 2） 全国碳排放权交易市场已完成启动交易的各项准备工作， 将于7月择时启动上线交易； 3） 保时捷要求1300家供应商必须100%使用可再生能源。

电动化智能化浪潮势不可挡， 电动车迎来黄金发展期； “ 双碳” 大计， 光伏迎来高增时代。 行业景气度提升， 拉动产品需求， 但随之引发的价格博弈与利润再分配是今年需要密切跟踪的焦点问题。 硅片、 电池价格近期开始出现拐头向下趋势， 行业景气度有望触底回升。 建议甄选有业绩支撑、 拥有明显竞争壁垒的优质品种。

核心推荐标的：宁德时代、 亿纬锂能、 当升科技、 天赐材料、 隆基股份、 通威股份、 福斯特、 阳光电源、 汇川技术。