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2021年08月29日发布

5省上报试点35.76GW，整县分布式装机加速推进。继甘肃、山西、河北冀南、河南等陆续公布首批屋顶分布式光伏整县推进试点情况后，近日国网湖北电力有限公司发布消息，目前湖北已有67个县、市、区提交整县推进屋顶分布式光伏开发试点方案，总装机容量达1496万千瓦。加上湖北，5省共批复项目规模约35.76GW，包含223个县/市。整县分布式装机正加速推进，后续还会有更多省份的试点公布，分布式装机有望迎快速发展。推荐隆基股份(601012.SH)、迈为股份(300751.SZ)、中环股份(002129.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)、天合光能(688599.SH)、中信博(688408.SH)、固德威(688390.SH)、金博股份（688598.SH）、阳光电源(300274.SZ)、通威股份(600438.SH)、晶盛机电(300316.SZ)、福莱特(601865.SH)、福斯特(603806.SH)、爱旭股份(600732.SH)、捷佳伟创(300724.SZ)。

国内锂电材料产量环比小幅提升，全球动力电池装机同比高增长。据真锂研究数据，7月国内三元正极产量3.3万吨，环比持平，同比+74.1%；磷酸铁锂正极产量2.8万吨，环比+0.5%，同比+128.9%；人造石墨产量4.8万吨，环比+6.9%，同比+99.9%；湿法隔膜出货量4.7亿平米，环比+1.6%，同比+115.3%；干法隔膜出货1.3亿平米，环比+16.0%，同比+83.8%；电解液产量3.4万吨，环比+2.5%，同比+65.2%。受益于电车需求高景气，锂电材料月度产量/出货仍有环比小幅提升，预计下半年产销两旺持续。据GGII统计，7月全球电车销售43.8万辆，同比+86%；动力电池装机19.23GWh，同比+88%。CATL7月装机5.35GWh，市占率27.8%，维持全球第一。全球新能源汽车销量高增长，预计全年有望达580万辆，将带动电池装机持续提升。推荐容百科技(688005.SH)、科达利(002850.SZ)、欣旺达(300207.SZ)、嘉元科技(688388.SH)、宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、宏发股份(600885.SH)、鹏辉能源(300438.SZ)。

山东省“十四五”打造海陆双千万千瓦风电基地，看好风电行业未来发展。近日，山东省人民政府发布《能源发展“十四五”规划》，提出实施可再生能源倍增行动，以风电、光伏发电为重点，到25年实现可再生能源发电装机规模达8000万千瓦以上，力争达到9000万千瓦左右。同时提出加快发展海上风电，打造千万千瓦级海上风电基地；科学布局陆上风电，重点打造鲁北盐碱滩涂地千万千瓦级风光储输一体化基地。到2025年，风电装机规模达到2500万千瓦。各省十四五能源规划陆续发布，双碳目标推动下国内新能源装机占比有望持续提升，看好风电行业未来发展。推荐日月股份(603218.SH)、天顺风能(002531.SZ)、明阳智能(601615.SH)、中材科技(002080.SZ)、东方电缆(603606.SH)、金风科技(002202.SZ)。

风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等。