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2022年02月22日发布

事件概述:

2022年2月17日，国家四部委联合印发通知，同意在京津冀、长三角、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，“东数西算”工程正式全面启动。

“东数西算”接力，行业迎来持续催化

我国数据中心建设布局呈现东热西冷的局面，79%的存量机柜、2021年75%的新增机柜都集中在北京、上海、广州、深圳等东部一线城市及其周边地区。

数据按照被访问频率从高到低分为热数据、温数据和冷数据，不同层次数据存储的需求不同。按业务类型划分，网络游戏、金融结算等高频次业务调用对网络时延要求极高，而后台加工、离线分析、存储备份等对网络时延要求不高。低延时要求的数据和业务有望率先西移。

西部建设数据中心具有多方面优势：能源供应充足，气候条件适宜，电价及用地成本较低，能耗指标充足等。

实施“东数西算”，一方面有利于提升国家整体算力水平；另一方面有利于促进绿色发展和带动西部相关产业发展。

投资建议

国内IDC企业及产业链相关企业有望受益：

1）IDC龙头宝信软件、光环新网、奥飞数据、数据港，在西部已有布局的IDC企业美利云（宁夏）、首都在线（甘肃）。

2）服务器受益企业：中科曙光、浪潮信息。

3）国产操作系统领域：中国软件、诚迈科技。

4）国产CPU芯片领域：中国长城。

5）国产GPU显卡领域：景嘉微。

风险提示

“东数西算”进展不及预期；市场需求不及预期；业内竞争加剧导致企业盈利水平下降。