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2021年05月24日发布

余承东任智能汽车事业部 CEO，华为持续发力 MDC 智能驾驶生态5 月 18 日，华为进行人事调整，余承东任消费者 BG CEO 以及新增智能汽车解决方案 BU CEO，王军任智能汽车解决方案 BU 总裁。 我们认为，重磅高管的加入说明华为在智能汽车业务线的人员继续超配，是华为加大智能（网联）汽车领域投资的重要信号。 5 月 17 日，华为轮值董事长徐直军在深圳举办的“华为中国生态大会”上，进一步阐述了打造面向智能驾驶的 MDC 生态的商业逻辑。 我们认为，华为作为“赋能派”商业模式的代表，主要通过以下两种方式对客户进行赋能： 1）针对乘用车，提供自动驾驶全栈解决方案； 2）打造 MDC 生态，通过构建统一的计算平台+操作系统，让开发者可以在此基础上进行符合自身车型的智能驾驶应用，如：环卫车、洒水车等。 结合之前 4 月底的 HI 新品发布会，我们可以看出， 华为当前的投资方向集中在：感知能力（激光雷达、毫米波雷达等）、鸿蒙 OS、 MDC 大算力平台以及自动驾驶开放平台。

百度 Apollo 全面布局智能驾驶，明确参与智能驾驶的三种商业模式5 月 18 日，百度集团发布一季度财报， 核心业务营收增长 34%，公司将自身定位于一家 AI 技术公司。百度董事长兼 CEO 李彦宏首次明确百度Apollo 业务的三种商业模式。 1）技术赋能： 针对车企，提供 Apollo 自动驾驶解决方案，加速车企快速搭建自动驾驶能力，预计 2021H2 是量产高峰，未来 3-5 年前装达到 100 万台； 2）直接参与造车： 百度拥有操作系统、高精度地图、自动驾驶、车联网等丰富的端到端技术储备，今年 1月，百度就宣布与吉利控股集团一同组建集度汽车有限公司，百度持股55%； 3）共享无人车： 百度已经在北京、长沙等多地进行了百度 Robotaxi体验活动，今年 3 月百度 Apollo 在沧州获得首批自动驾驶收费示范运营资质，今年 5 月百度 Apollo 在北京首钢园实现常态化运营。截止目前，百度 Apollo 已获得智能驾驶专利 2900 件，拥有 500 辆左右的测试车队。我们认为，目前国内 ICT 企业参与智能汽车主要就是以上三种方式。 1）赋能派： 华为、百度、德赛西威、中科创达、 Momenta、地平线、黑芝麻、图森等； 2）造车派： 蔚来、小鹏、理想、小米、百度等； 3） Robotaxi 派：百度、滴滴、文远智行、小马智行、 Auto X、元戎启行等。

建议关注

智能汽车： 中科创达、 德赛西威、道通科技、百度集团-SW、千方科技。

工业软件： 中望软件、中控技术、宝信软件、用友网络、金山办公。

人工智能： 科大讯飞、大华股份、海康威视、虹软科技。

网络安全和信创： 奇安信-U、安恒信息、深信服、启明星辰。

风险提示

1）疫情加剧降低企业信息化支出； 2）财政与货币政策低于预期； 3）供应链波动加大，影响科技产业发展。