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7月家具出口同比-2.1%,保温瓶出口同比+43%保持高景气

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概述

2022年08月30日发布

根据海关总署数据,2022年1-7月中国出口总值2.06万亿美元,同比增长14.6%,单7月出口额3329.64亿美元,同比+18.0%,较22年6月的3307.90亿美元,环比+0.7%。其中,1-7月家具及零件累计出口411.03亿美元,同比+0.4%,单7月出口59.17亿美元,同比-2.1%,较22年6月单月出口61.63亿美元,环比-4.0%。

中国出口集装箱运价指数(CCFI)有所下降,周度综合指数环比-2.6%稳步下降。从中国出口集装箱指数(CCFI)周度数据来看,截至22年8月19日CCFI综合指数为2993.67,同比依旧处于高位,环比-2.6%,其中美东/美西/欧洲航线环比分别+1.1%/-4.4%/-1.9%,总体呈下降趋势。

2022年1-7月越南累计实现出口836.15亿美元,同比+3.9%,其中7月单月出口额126.05亿美元,同比+7.1%,较22年6月的130.83亿美元,环比-3.7%。其中,1-7月家具累计出口14.45亿美元,同比-4.0%,其中单7月出口2.14亿美元,同比+5.1%,较22年6月单月出口2.47亿美元,环比-13.6%。

美国市场销售额同比增速趋缓,各环节库存持续增长,中间品、资本品进口金额增速环比有所下滑。22年6月美国库存总额/制造商库存/零售商库存/批发商库存同比+18.5%/+10.5%/+19.8%/+25.5%,各环节库存持续增长,目前处于高位;22年6月美国销售总额/制造商销售/零售商销售/批发商销售同比+14.5%/+14.8%/+7.9%/+20.4%,各环节销售同比保持增长,总体增速趋缓。从美国进口额角度来看,22年6月中间品/消费品/资本品进口金额同比+29.9%/+21.1%/+14.4%,中间品、资本品增速环比有所下滑。

2022年1-7月功能办公椅等转动坐具(海关编码94013100、94013900)出口额为131.48亿元,同比-29.7%。2022年7月单月实现出口额20.13亿元,同比-25.0%,较22年6月单月出口20.87亿元,环比-3.6%。

2022年1-7月木框架沙发(海关编码940161)累计出口额为317.99亿元,同比-8.3%。2022年7月木框架沙发出口额为46.93亿元,同比-8.0%,较22年6月单月出口47.49亿元,环比-1.2%。

2022年1-7月功能沙发等金属框架沙发(海关编码940171)累计实现出口额333.39亿元,同比-5.53%。2022年7月金属框架沙发出口额为42.83亿元,同比-13.0%,较22年6月单月出口46.60亿元,环比-8.1%。

2022年1-7月人造草坪(海关编码57033100、57033900)累计实现出口额43.33亿元,同比-14.3%。22年7月单月实现出口额6.59亿元,同比-2.9%,较22年6月单月出口6.51亿元,环比+1.2%。

2022年1-7月PVC地板(海关编码39181090)累计实现出口额260.41亿元,同比+12.6%。22年7月单月实现出口额40.81亿元,同比+17.2%,较22年6月单月出口42.03亿元,环比-2.90%。

2022年1-7月保温瓶(海关编码9617)累计实现出口额159.63亿元,同比+31.3%。22年7月单月实现出口额26.73亿元,同比+43.0%,较22年6月单月出口27.01亿元,环比-1.1%。

出口受海运、原材料等因素影响短期承压,关注汇率、关税政策变化,长期看好供给端集中度提升、龙头竞争优势进一步加强。从供需格局角度看:(1)供给端:2021上半年上市出口企业收入显著增长而盈利承压,下半年依旧受限于海运运力紧张、原材料压力及人民币升值压力,出口板块细分行业增速逐步下行,在行业长期高压下,不排除部分中小产能出清的可能,行业集中度或进一步提升;(2)需求端:20年全球疫情爆发,海外耐用消费品需求持续高增,21年下半年以来伴随疫情好转等影响,海外产能逐步恢复,需求或趋于平稳增长。长期来看,(1)行业层面:中国在全球供应链中的地位稳固,相关产业配套齐全,(2)公司层面:家居出口龙头抗风险能力强,率先布局海外产能,生产供应稳定性较强,在海外市场的竞争优势进一步加强。建议关注出口占比高的家居龙头【顾家家居】、【敏华控股】,细分赛道龙头【共创草坪】【嘉益股份】【家联科技】,单品类渗透率提升的【匠心家居】、【浙江自然】、【麒盛科技】、【海象新材】。

风险提示:疫情反复风险、汇率波动、原材料价格波动、国际贸易政策不确定性等。

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