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2022年07月25日发布

本周观点:

一、数字中国峰会开幕，数字经济持续快速发展

7月23日，第五届数字中国峰会正式开幕，共设12个主论坛。近年来，我国数字经济实现了快速发展，2021年数字经济规模达45.5万亿元，占GDP比重达到39.8%。此外，从中央到地方，纷纷将发展数字经济写进了十四五规划及当地政府工作报告，有望持续推动我国数字化建设快速发展。7月23日下午，福州举行数字经济重大项目集中签约活动，此次共集中签约项目29项，其中7项战略合作协议、22项数字经济重点项目，总投资额231.69亿元。

二、政策推动、产业助力，数字政府全面建设正式开启

近年来，从中央到地方，持续出台数字政府建设相关政策文件。6月23日，《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》正式发布，标志着我国数字政府全面建设正式开启。开幕式上，中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明发表主旨演讲，提出加快推进数字政府、新型智慧城市、数字乡村建设。

三、数字人民币加速落地，全新支付底座雏形初现

数字人民币应用场景持续丰富。疫情之下，各地政府及企业开始采用数字人民币红包形式拉动消费，根据我们统计，今年以来各地发放的数字人民币红包金额已超过3亿元。长期展望，我们预计数字人民币将成为C端乃至B端/G端的数字新基建，构建“十四五”数字经济的支付底座。

投资建议

重申坚定看好能源IT、智能驾驶、金融科技、人工智能、云计算SaaS等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司，积极推荐以下七条投资主线：1、云计算SaaS：重点推荐企业级SaaS龙头用友网络、办公软件龙头金山办公（与中小盘联合覆盖）、超融合领军深信服。2、新能源IT：重点推荐能源SaaS龙头朗新科技（通信组联合覆盖）、配网调度先头兵东方电子、国产能源BIM软件龙头恒华科技。3、金融科技：重点推荐证券IT恒生电子、互联网券商指南针，此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。4、智能驾驶：重点推荐车载OS龙头中科创达、智能座舱龙头德赛西威（汽车组联合覆盖）、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。5、人工智能：重点推荐智能语音龙头科大讯飞。6、网络安全：重点推荐新兴安全双龙头奇安信+深信服，安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益，其他受益标的包括：启明星辰、美亚柏科等。7、信创：国产WPS龙头厂商金山办公（与中小盘组联合覆盖），国产中间件龙头东方通，国产PDF龙头福昕软件，国产服务器龙头中科曙光。

风险提示

市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件。