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“国家云”概念引爆云市场,满足企业上云需求

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概述

2022年07月20日发布

7月12日,国务院国资委召开中央企业深化专业化整合工作推进会,其中提到中国电信引入多家中央企业战略投资者打造国家云公司,“天翼云是全球最大的电信运营商云,作为国家云的框架基本成型,在2021年全面升级为分布式云基础设施、操作系统和产品能力。本次合作深化央企合作,引领中国数字化转型步伐,引爆云市场。云赋能千行百业发展,行业上云需求旺盛。云计算产业链主要包括云平台解决方案、云应用解决方案和综合云厂商。我国综合云厂商主要经营主体包括运营商和大型互联网企业。建议持续关注云计算产业链投资机会。

本周观点:

题材面:7月12日,国务院国资委召开中央企业深化专业化整合工作推进会,其中提到中国电信引入多家中央企业战略投资者打造国家云公司。中国企业上云需求增加,上云成本阻碍数字化步伐。本次合作深化央企合作,引领中国数字化转型步伐。我们认为:在中国云企业市场广阔、高速发展背景下,更多地是加快企业数字化转型步伐,发挥央企在数字经济发展过程中的引领作用,降本增效,满足企业上云需求。“天翼云是全球最大的电信运营商云,作为国家云的框架基本成型,在2021年全面升级为分布式云基础设施、操作系统和产品能力。云赋能千行百业发展,行业上云需求旺盛。云计算产业链主要包括云平台解决方案、云应用解决方案和综合云厂商。我国综合云厂商主要经营主体包括运营商和大型互联网企业。建议持续关注云计算产业链投资机会。

建议关注:光通信(中天科技、天孚通信)、IDC(科华数据、英维克)、连接器(瑞可达、意华股份)、物联网(移为通信、广和通)、网络设备(亿联网络)、半导体(唯捷创芯)、电子仪器(普源精电)。

行情回顾:

上周(0711-0717)通信板块价值重估开启,二级子行业中,从大板块来看,通信传输设备和终端设备分别上涨0.65%和0.18%,通信运营和通信配套服务略有下跌,分别下跌了0.42%和2.99%。市场回暖迹象明显,建议持续关注通信板块发展。全周(0711-0717)建议关注标的组合表现良好,按照流通市值加权平均值数计算组合周涨幅为4.88%,大幅跑赢通信(申万)(0.02%)、上证指数(-3.81%)、沪深300(-4.07%)和创业板指(-2.03%)。

风险提示:

中美贸易摩擦造成的不确定性因素,5G建设速度未达预期,疫情反复导致国内经济承压,“东数西算”项目推进进度受疫情影响,政策落地不及预期。

理工酷提示:

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