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2021年05月24日发布

5月17日是每年的全球电信日，今年的电信日大会以“在充满挑战的时代加速数字化转型”为主题，以“构建基于5G的应用场景和产业生态”为核心目标。在大会上，工信部与五大运营商宣布了5GSA独立组网功能正式开启和5G赋能产业数字化共同行动。工信部副部长刘烈宏在会上指出，“十四五”是我国5G规模化应用的关键期。我们认为，随着5GSA建成，五大运营商合力推进5G与产业数字化融合，5G应用和产业化的脚步将会进一步加快，推动从5G全产业链的市场空间拓展。

本周核心推荐：高增长的物联网赛道内的优质公司：广和通300638、美格智能002881、移远通信603236、涂鸦智能（TUYA.N）。

本周重点推荐：（1）光模块：新易盛300502、中际旭创300308、天孚通信300394、新易盛300502。（2）通信基建：华正新材603186、中天科技600522。（3）卫星通信导航：中国卫通601698、中国卫星600118、欧比特30053、海格通信002465、华测导航300627。（4）运营商：中国联通600050、中国联通H股0762.HK、中国电信0728.HK、中国移动0941.HK。（5）数据中心：沙钢股份002075、数据港603881、光环新网300383、奥飞数据300738。（6）军工通信：七一二603712。（6）工业互联网：能科股份603859、佳讯飞鸿300213。（7）通信基建：华正新材603186、中天科技600522。（8）云视讯：亿联网络300628、会畅通讯300578。

世界电信日大会举行，聚焦5G应用与产业化发展。今年的2021世界电信和信息社会日大会以“在充满挑战的时代加速数字化转型”为主题，着力聚焦5G应用和产业化，加快推动5G高质量发展，促进变革时代的数字化转型。会上，工信部副部长刘烈宏宣布了5GSA的正式全面开通，同时5大运营商共同宣布了联合发布《5G赋能产业数字化》共同行动。

华为发布鸿蒙OSConnect打造“超级终端”概念。5月18日，华为正式推出了面向硬件生态伙伴的平台HarmonyOSConnect，打造鸿蒙硬件朋友圈。HarmonyOSConnect推出后，原有的“HUAWEIHiLink”与“PoweredbyHarmonyOS”两大品牌全面升级为“HarmonyOSConnect”，HarmonyOSConnect将是面向硬件生态伙伴的平台，实现技术认证品牌归一，帮助硬件生态伙伴打造“超级智能终端”。

中国移动启动A股上市。5月17日晚，中国移动在港交所发布公告称，拟申请在上海证券交易所主板上市。公告显示，中国移动拟公开发行人民币股份数量不超过9.65亿股，募集资金用于5G、云、千兆网络等项目的建设。

风险提示：贸易摩擦加剧，5G进度不达预期。