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2021年10月07日发布

国庆前夕， 2021 年中国国际信息通信展在北京举行。 本届展会以“创新点亮数字化未来”为主题，聚焦 5G 等代表性技术在拓展数字化发展空间，促进生产、生活、社会治理等领域数字化转型的创新探索。 除 PT 展外，世界互联网大会也在近期举行，本次大会提出“ 网络空间命运共同体”概念，聚焦在 5G、 AI 等新技术的应用转化以及网络空间团结互信。此外，国庆前夕工信部等部门印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划》 ，要求培育一批产值过百亿的物联网建设主体和运营主体。 进入四季度，随着 5G 应用探索力度进一步加快以及新一轮 5G 基站建设启动，我们建议持续关注中兴通讯、新易盛等受益 5G 基建和流量增长的标的，同时随着物联网行动计划的发布，物联网产业链的高景气度被进一步确认，我们建议积极关注赛道中的美格智能、广和通等优质标的。

四季度核心推荐：

1.受益下半年 5G 基建的优质公司：中兴通讯 000063、新易盛 300628

2.高增长的物联网赛道内的优质公司：美格智能 002881、广和通 300638、涂鸦智能（TUYA.N）。

继续跟踪：（1）光模块： 中际旭创 300308、天孚通信 300394。 （2）通信基建： 华正新材 603186。 （3）运营商： 中国移动 0941.HK。 （4）数据中心：奥飞数据 300738、数据港 603881、光环新网 300383。 （5）军工通信： 七一二 603712。 （6）工业互联网： 能科股份 603859。 （7）云视讯： 亿联网络300628。

2021 中国国际通信展举办。 9 月 27-9 月 29 日， 2021 年中国国际信息通信展览会在北京国家会议中心举行。本届展会以“创新点亮数字化未来”为主题。本次展会着重聚焦 5G 等代表性技术在拓展数字化发展空间，促进生产、生活、社会治理等领域数字化转型的创新探索。

工信部等八部委印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划》 。 近日，工业和信息化部联合中央网络安全和信息化委员办公室等印发《物联网新型基础建设三年行动计划（2021-2023）》， 指出要以支撑制造强国和网络强国建设为目标，打造支持固移融合、宽窄结合的物联网接入能力，加速推进全面感知、泛在连接、安全可信的物联网新型基础设施，力争达到 2023 年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，社会现代化治理、产业数字化转型和民生消费升级的基础更加稳固的总体目标。

风险提示： 贸易摩擦加剧， 5G 进度不达预期。