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县级市黑臭水体治理行动开启;关注国产替代与碳中和两条投资主线

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概述

2022年04月19日发布

环保观点:县级市黑臭水体治理行动开启

4月14日,四部委联合印发《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》,提出到2022年6月底前,县级城市政府完成建成区黑臭水体排查,制定城市黑臭水体治理方案。到2025年,县级城市建成区黑臭水体消除比例达到90%,京津冀、长三角和珠三角等区域力争提前1年完成。1)“十三五”黑臭水体治理工作效果显著,“十四五”侧重县级市黑臭水体整治工作。《方案》提出,到2022年、2023年、2024年县级城市黑臭水体消除比例分别达到40%、60%、80%。相比2018年发布的《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》,此次文件更侧重县级黑臭水体整治工作;“十四五”期间对县级市的治理节奏要求与“十三五”期间对城市的要求基本一致。“十三五”期间的行动使得全国295个地级及以上城市(不含州、盟)黑臭水体消除比例达到了98.2%,达到了非常好的治理效果。2)抓好城市生活污水收集工作。《通知》提出,到2025年,城市生活污水集中收集率力争达到70%以上;污水处理厂进水生化需氧量(BOD)浓度高于100毫克/升的规模占比达90%以上。《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》等文件曾多次提及做好污水收集处理,提升生活污水收集效能,此次明确提出2025年的数量化目标,为加强污水收集工作制定了明确的指引。。

专精特新观点:关注国产替代与“碳中和”两条投资主线

2018年以后,我国加大对专精特新企业的培育力度,促进中小企业向“专业化、精细化、特色化、新颖化”发展,力图实现产业链关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”的目标。专精特新企业培育聚焦工业“四基”领域或制造强国十大重点产业领域,目前已培育专精特新“小巨人”企业4922家,其中A股上市公司总计361家。各省市陆续出台政策大力支持国家级、省级、市级专精特新企业培育,鼓励中小企业加大研发力度,实现精细化、高质量发展。考虑政策支持力度及需求迫切性,建议关注两条投资主线:1)国产替代:部分制造业“卡脖子”领域存在进口依赖度较高等问题。贸易摩擦背景下,核心零部件等国产替代需求愈发强烈。《中国制造2025》提出,到2025年70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障。政策鼓励下,具有核心竞争力的替代产品研发进程有望加速,带动相关企业快速成长。2)“碳中和”:30/60目标确定,预期“十四五”期间,光伏&风电装机规模、新能源车渗透率有望加速提升,带动全产业链部件及设备需求快速增长。

行业评级及投资策略:环保行业部分细分赛道中短期需求提高,行业整体估值已低于近一年均值,可以逢低布局;“专精特新”企业培育需求紧迫,政策支持力度大,有利于行业内企业快速发展,基于此我们给予环保&专精特新行业“推荐”评级。

本周建议关注:谱尼测试(买入)、协鑫能科(买入)、燕麦科技、华铁股份

风险提示:政策落地进度不及预期;上市公司订单增速不及预期;税收优惠制度变化;并购进度不及预期;疫情反复影响;重点关注公司业绩不及预期。

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