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抽水蓄能部署加快,绿电再迎政策支撑

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概述

2022年04月11日发布

水环境污染联动治理,绿电获进一步政策支持。1. 4 月 2 日,发改委、国家能源局联合印发通知,部署加快“十四五”时期抽水蓄能项目开发建设。通知指出,做好“十四五”抽水蓄能项目开发建设工作意义重大,各省(区、市)发展改革委、能源局要将抽水蓄能项目开发建设作为当前重要能源工作,按照能核尽核、能开尽开的原则,加快推进 2022 年抽水蓄能项目核准工作,促进抽水蓄能又好又快大规模高质量发展。两部门对“十四五”时期抽水蓄能项目开发建设给予高度重视,有利于加快构建新型电力系统,促进可再生能源大规模高比例发展,利好头部可再生能源电力运营商。2. 3 月 25 日,发改委发布关于印发《北部湾城市群建设“十四五”实施方案》的通知,明确北部湾城市群发展的方向路径和任务举措。《方案》提出了共保一湾清水的发展方向,要求推动环境污染联防联治,提高城镇污水处理能力,污水处理行业空间有望提升。同时,《方案》指出加快绿色低碳转型,构建多元化低碳清洁能源体系,建设北部湾海上风电基地。风电、光伏、核电项目迎政策春风,利好龙头水务企业和可再生能源电力运营商。污水处理方面,推荐关注估值及股息率具备吸引力的洪城水业;电力方面,推荐关注可再生能源装机计划清晰、质地优良的电力运营商。本周碳交易行情:本周(4.6-4.8)全国碳市场碳排放配额(CEA)总成交量 13.50 万吨,总成交额 771.26 万元。最高成交价 60.00 元/吨,最低成交价 59.00 元/吨,本周五(4.8)收盘价为 59.99 元/吨,较上周五上涨 2.55%。截至 2022 年 4 月 8 日,全国碳市场碳排放配额(CEA)累计成交量 1.89 亿吨,累计成交额 82.16 亿元。

估值见底,关注稳定的运营类资产及基本面反转的公司。过去三年环保板块表现低迷,估值、持仓等仍均处于低位,环保 REITs 的出台提供新的权益性融资工具,城镇污水、垃圾处理,固废危废处理等污染治理运营为重点发力行业,看好技术优势强、壁垒高的企业,1、成长性、确定性较强的垃圾焚烧公司,关注伟明环保(ROE 行业领先、订单充足)、瀚蓝环境(增长稳健,估值优势明显);2、在手项目丰富,技术强壁垒高的危废处置公司,关注浙富控股(危废新龙头、全产业链布局)、高能环境(受益融资改善的土壤修复龙头);3、价值有望重估的水务公司,关注洪城水业(江西污水市场潜力大,估值及股息率具备吸引力)。4、检测、磁材并行、营收高增的中钢天源。

行业新闻:1)三部委联合印发关于推荐清洁生产先进技术的通知;2)六部委联合印发关于“十四五” 推动石化化工行业高质量发展的指导意见;3)多省发布应对气候变化、节能降碳相关规划。

板块行情回顾:本周(4.6-4.8)环保板块表现一般,跑输大盘,跑赢创业板;公用事业表现较好,跑赢大盘,跑赢创业板。上证综指跌幅为-0.01%、创业板指跌幅为-3.37%,环保工程及服务跌幅为-3.06%,跑输上证综指-3.05%,跑赢创业板 0.31%;公用事业涨幅为 1.22%,跑赢上证综指 1.23%,跑赢创业板 4.59%。监测(-3.02%)、大气(-5.13%)、水处理(-1.02%)、固废(-2.64%)、水务运营(-1.38%)、节能(-2.81%)。

风险提示:环保政策及督查力度不及预期、行业需求不及预期

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