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2022年03月29日发布

行业数据

锂电池：碳酸锂50.30万元/吨(0%)；三元622前驱体16.40万元/吨(3.14%)，磷酸铁锂前驱体2.40万元/吨(0%)；三元622正极37.25万元/吨(0%）；人造石墨5.15万元/吨(0%)；9μm湿法基膜1.42元/平方米(0%)；六氟磷酸锂51.50万元/吨(0%)。

光伏：特级致密硅料249元/千克(0.0%)；单晶166硅片5.5元/片(0.0%)；单晶PERC166电池片1.11元/W(0.0%)；单晶PERC组件1.86元/W(0.0%)；镀膜玻璃3.2mm26元/平方米(0.0%)；EVA胶膜14.5元/平方米(7.41%)。

行情走势

电新指数指数涨幅达-3.8%，行业排名第28名。银河股票池年初至今绝对收益-17.8%，相对收益-0.37%。

重点公告

法拉电子(600563.SH)/天赐材料(002709.SZ)/嘉元科技(688388.SH)/蔚蓝锂芯(002245.SZ)/金风科技(002202.SZ)/福莱特(601865.SH)/东方电缆(603606.SH)/国电南自(600268.SH)/晶科能源(688223.SH):2021年年度报告

嘉元科技(688388.SH):投资建设新增年产1.5万吨电解铜箔项目

中科电气(300035.SZ):2021年度向特定对象发行股票发行情况报告书

通威股份(600438.SH)/隆基股份(601012.SH):关于签订重大销售/采购合同的公告

晶科能源(688223.SH):自愿披露签订30GW单晶拉棒项目/高效光伏组件和光伏组件铝型材投资合作协议

投资建议

新能源车方面，1）发改委:氢燃料车与纯电动汽车互补发展,形成抽蓄、电化学储能、氢储能融合的储能体系；2）中国电动汽车百人会论坛；3）上汽联手青山落地20GWh动力电池基地；4）远景又一40GWh电池项目落地；5）中创新航又一百亿动力电池项目落地；6）大众中国与华友钴业、青山集团达成战略合作意向。

新能源发电方面，1）《“十四五”新型储能发展实施方案》出台；2）两部门发布《“十四五”现代能源体系规划》；3）国内首个25年绿电PPA签署；4）光伏企业鹿山新材上市；5）西班牙批准70亿欧元电网投资以提升可再生能源比例。

投资策略：从短期博弈角度来看，1）锂电：2022年电动车维持高景气度从而拉动锂电池需求，推荐电池龙头宁德时代、亿纬锂能等；材料环节建议把握2条主线：海外拓展新客户，当升科技、中伟股份、科达利等；供需偏紧议价能力强，恩捷股份、德方纳米、中科电气、天奈科技等。2）光伏：国际局势动荡，俄乌战事升级，全球对于摆脱石油、天然气等传统资源束缚的诉求强烈，新能源价值凸显。国内1-2月光伏装机10.86GW，同比大增超市场预期。建议把握“逆变器、一体化、辅材”，推荐隆基股份、晶澳科技、阳光电源、锦浪科技、福斯特、大全能源等。从长期价值角度来看，1）电网：“稳增长”背景下，顺应新能源大发展，电网迎来黄金发展期。电力新基建将稳步推进，电网数字化转型将深度拥抱新技术、新模式。推荐信息化自动化领域龙头国网信通和国电南瑞等。2）储能：能源转型的关键一环，推荐派能科技、锦浪科技、禾迈股份等。