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1-2月光伏招标需求旺盛,电车产业链持续高景气发展

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概述

2022年03月14日发布

1-2 月光伏招标 39.9GW, 22 年招标项目发布量高增。 据盖锡咨询统计,2022 年 2 月,光伏项目招标量 9.62GW,环比下跌 68.22%,同比下跌28.88%, 2022 年光伏累计已招标 39.9GW,同比上涨 55.53%。中标方面, 2 月光伏项目中标量为 2.20GW,环比上涨 289.9%,同比上涨516.67% , 其 中 分 布 式 / 地 面 电 站 / 年 度 采 购 中 标 量 分 别 为1.16/2.42/4.11GW, 22 年累计中标量 10.79GW,同比上涨 166%。根据部分已中标信息来看,组件中标价格相比 1 月略有下降。截至 2022 年 3月 5 日,分布式≥540W 双面双玻组件单价为 1.96 元/W,年度采购≥540W 双面双玻组件单价为 1.85-1.89 元/W。 2 月 EPC 总承包价格仍处于下滑趋势,其中地面电站和分布式分别为 3.58/4.15 元/瓦,较上月均价下降 0.18/0.27 元/瓦。 2 月光伏中标数据大幅上涨, 1-2 月组件招标项目发布量井喷,预计 22年全年光伏需求旺盛。推荐中环股份(002129.SZ)、迈为股份(300751.SZ)、福莱特(601865.SH)、固德威(688390.SH)。

国内电车销量同比仍保持高增长,电车产业链持续高景气发展。 2 月国内新能源汽车产销量仍保持高增长,继续看好电车产业链发展。根据中汽协数据, 22 年 2 月我国新能源汽车产销量分别达到 36.8 万辆和33.4 万辆,同比增长 197.5%和 184.3%,环比分别下滑 18.6%和22.6%。从细分车型看, 2 月新能源乘用车产销量分别为 35.4 万辆和32.1 万辆,同比分别增长 195.0%和 182.2%,环比分别下滑 19.0%和23.4%;新能源商用车产销量分别为 1.5 万辆和 1.3 万辆,同比分别增长 274.6%和 251.3%,产量环比下滑 6.9%、销量环比增长 1.8%。推荐宁德时代(300750.SZ)、天赐材料(002709.SZ)、科达利(002850.SZ)、嘉元科技(688388.SH)。

国内整机商市占率进一步提升,看好风电行业未来发展。 据彭博新能源财经最新公布数据显示, 2021 年中国风电新增吊装容量达到 55.8GW,同比下降 3%;其中陆上风电新增 41.6GW,同比下降 23%,海上风电新增 14.2GW,同比增长 351%。从中国市场整机商新增吊装容量来看,整机商前三名分别为金风科技、远景能源、运达股份, 2021 年国内市场份额分别为 20%/14%/14%;外资整机商国内新增吊装容量同比下降50%,其中西门子歌美飒、维斯塔斯及 GE 合计市场份额为 2%。风机大型化趋势下,陆风项目经济性持续提升,海风有望于 22 年实现平价上网,看好十四五风电行业需求。推荐东方电缆(603606.SH)、天顺风能(002531.SZ)等。

风险提示: 政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等。

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