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新一轮军备竞赛威胁欧洲

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概述

2022年03月07日发布

事件概述:

俄乌冲突带来的地缘政治不确定性,使得欧洲各国纷纷调整防务政策,加大防务投入。二战后德国一向秉持较为保守的防务路线,但近日宣布将国防支出/GDP提高至北约要求的2%以上,并一次性拨款1000亿欧元专项资金。法国总统马克龙也承诺增加国防支出。瑞典、芬兰、瑞士、奥地利等长期保持中立的国家,防务立场也出现明显转变。目前,欧洲诸国强化对美国的军事依赖,德法则投入更多军费抗衡俄罗斯,欧洲可能面临新一轮军备竞赛。同时,美国部分盟友也在加强扩军备战,如日本和澳大利亚近年来也大幅增加防务开支,澳大利亚甚至还计划将军费增幅十年内提升40%。

分析与判断:

军费/GDP比例趋于提升

冷战时期,前苏联军费/GDP比例一度达到15%以上,美国军费/GDP比例也保持在5-10%之间。根据SIPRI统计,2020年全球国防开支约为1.98万亿美元,同比增长2.6%,占全球GDP比例为2.4%。

2022年中国国防预算为14504.5亿元,较去年提高7.1%,增幅比去年上调0.3百分点。我国当前军费/GDP比例在1.3%左右,低于世界平均水平。从开支总量上来看,我国作为世界第二大经济体,国防开支不到美国的三分之一。我国国防开支与维护国家主权、安全、发展利益的保障需求相比,与履行大国国际责任义务的保障需求相比,与自身建设发展的保障需求相比,还有较大差距。强军备战形势紧迫,应对地缘政治环境变化对高科技武器装备提出迫切需求。

全球或迎来军事科技研发高潮

1、导弹:本次俄乌冲突中,“毒刺”、“标枪”、伊斯坎德尔导弹显示了强大威力。精准制导武器已成为现代战争中的主要攻防手段。据统计,在以往局部战争中,战争持续时间与精确制导武器投入量成反比。

巡航导弹方面,美俄不断推进现役海基和空基巡航导弹升级,包括“战斧”、“口径”等;法国实现海军巡航导弹服役,并与英国联合推进未来巡航/反舰武器概念设计;印度完成无畏巡航导弹全部飞行试验;日本则开始发展类似美国战斧导弹的巡航导弹。另外,不少军事强国开始积极研发高超声速武器。俄罗斯近年研发的“匕首”“先锋”“锆石”高超音速导弹深受关注。

在未来高度信息化战场上,精准打击将成为关键致胜方式,各国在导弹和弹药上的开支必然加大,导弹射程将进一步增加,导航、制导和毁伤性能将不断提升,高超声速导弹型号也将不断入役。

2、军机:在现代战争中,制空权成为决定战争胜负的关键因素。作战飞机不仅能够直接轰炸目标,还能为地面力量和后勤线提供掩护和支持。在没有代差的情况下,航空装备的数量是战争的优势之一。根据《WorldAirForce2022》统计,2021年美国各类军用飞机总数量为13246架,俄罗斯为4173架,中国为3285架;印度、韩国、日本分别位居四到六名。

我国近年来航空工业能力体系不断建设完善,实现了从三代到四代、从机械化向信息化、从陆基到海基、从中小型到大型、从跟踪发展到自主创新的跨越。需注意到,美军战斗机整体技术领先,当中最为先进的五代机F22、F35数量占比约17%,我国仍有较大差距。

3、无人机:无人作战是未来战争的必然趋势。无人机具有无人员伤亡、隐秘性强、使用方便、造价低廉和性能机动灵活等特点,能够进行战场侦察、电子干扰、军事打击、通信中继、后勤保障等多种功能。

我国军用无人机的研究起步早,技术水平较高,已经形成了较完善的作战体系和较成熟的产品系列。根据前瞻产业研究院,我国是仅次于美国的第二大无人机出口国,“翼龙”、“翔龙”、“彩虹”获多国肯定。可以预见,未来无人机将在战场发挥更大的作用,无人技术、无人作战理念的发展也将成为军备竞赛的一环。

美国军工股“慢牛”行情受益军备竞赛

“911”以来的20年,美国主要军工股走出了持续上涨的“慢牛”行情,背后有两个主要原因:1)由国内军备需求与海外军贸拉动的巨大市场。随着美国军事扩张战略推进,国际地缘政治格局不稳定性上升。一方面,美国军费支出持续增长;另一方面,国际市场对于美国军事装备的需求不断攀升。根据SIPRI统计,2000年以来美国军事装备出口额呈现稳定增长的趋势,2016-2020年占全球比重37%(比2011-2015年比重高出15%),占绝对主导地位。2020年,美国对外军售总额达到1750亿美元。2)美国将军工融入民用工业领域,增加了更多的消费属性。美国积极鼓励民营企业参与军工项目,推动军、民用技术和资源双向转移,促进国防建设与经济发展的良性互动。

近年来,我国军工企业在技术上有了极大提高,已步入世界先进行列。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所调查称,2020年我国对外军售贸易额达668亿美元,占全球市场份额的13%,并不再以轻武器和廉价产品为主,高技术武器装备占比提升。同时,我国正在加快推进军民融合深度发展步伐,构建一体化国家战略体系和能力。

风险提示

国际局势不确定性;装备研制及批产进度不及预期。

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