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2022年02月11日发布

能源领域碳达峰细化文件出台，能源强国建设迈出一大步

2022年2月10日，国家发改委和国家能源局联合印发《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》，该文件是对2021年10月国务院下发的《2030年前碳达峰行动方案的通知》中碳达峰十大行动之一能源绿色低碳转型行动做的详细的落实；该意见总共11大条，38项具体措施，为“1+N”系列文件中能源领域的细化文件。该意见指出“十四五”时期，基本建立推进能源绿色低碳发展的制度框架，构建以能耗“双控”和非化石能源目标制度为引领的能源绿色低碳转型推进机制；到2030年，基本建立完整的能源绿色低碳发展基本制度和政策体系等，将有效助力能源强国建设。其中提及的鼓励光伏建筑一体化应用、加快推进大型风光发电基地建设、农村地区优先支持分布式光伏发电接入电网、加大对农村电网建设支持力度等具体措施依旧利于BIPV、新能源大基地、农村光伏等新能源长远发展。具体来看，光伏行业看好（1）电站开发大市场+电力市场化改革的机会，正泰电器、林洋能源、晶科科技等受益;（2）竞争格局较好的组件、逆变器等终端环节，隆基股份、天合光能、阳光电源等受益；（3）中长期供需情况较好的热场、胶膜等辅料产业链，技术创新（异质结、颗粒硅等），通威股份、保利协鑫能源、爱旭股份等受益。风电行业看好（1）能走向全球或实现国产替代的核心零部件企业，新强联、日月股份、中材科技等受益；（2）未来几年有望实现从1到10跨越的海上风电产业链，东方电缆、海力风电、明阳智能等受益；（3）受益于2022年装机增速加速的整机企业，金风科技、运达股份等受益。

构建清洁低碳能源为主体能源供应体系，创新农村可再生能源开发利用机制

文件提出以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，加快推进大型风电、光伏发电基地建设，探索建立送受两端协同为新能源电力输送提供调节的机制，支持新能源电力能建尽建、能并尽并、能发尽发；鼓励各地区建设多能互补、就近平衡、以清洁低碳能源为主体的新型能源系统。在农村地区优先支持屋顶分布式光伏及生物质能发电接入电网，电网企业等应当优先收购其发电量。鼓励利用农村地区适宜分散开发风电、光伏发电的土地，探索更优秀的可再生能源项目投资经营模式。加强农村电网技术、运行和电力交易方式创新，支持新能源电力就近交易。

加强新型电力系统建设，提升可再生能源电力输送和消纳能力

完善新型电力系统建设需要加强新型电力系统顶层设计，整体优化输电网络和电力系统，提升对可再生能源电力的输送和消纳能力。通过电源配置和运行优化调整尽可能增加存量输电通道输送可再生能源电量，明确最低比重指标并进行考核。完善相关省（自治区、直辖市）政府间协议与电力市场相结合的可再生能源电力输送和消纳协同机制，进一步完善跨省跨区电价形成机制。大力推进高比例容纳分布式新能源电力的智能配电网建设，鼓励建设源网荷储一体化、多能互补的智慧能源系统和微电网，也将利好电网系统建设相关的设备企业。

风险提示：政策推进不及预期、行业竞争加剧、原材料价格大幅波动。