理工酷

2021年10月18日发布

报告摘要

一、中国移动发布5G+北斗高精度定位十大应用场景。为落实国家“十四五”规划关于加快5G建设和实施北斗产业化的要求，中国移动与宁波市政府联合举办“精准时空，智驾未来”5G+北斗高精度定位行业大会。会上，中国移动发布了5G+北斗高精度定位十大应用场景。经过一年实践，中国移动以“有需求、有应用、有价值、有空间”为原则，对全国5G+北斗高精度定位项目进行筛选，总结提炼出了包括智能驾驶、智慧港航、监测检测、智慧公交、无人机、精准导航、共享单车、智慧物流、精准农业、测量测绘在内的十大5G+北斗高精度定位应用场景，并发布了场景化解决方案，支撑5G+北斗市场化推广、规模化复制。大会期间，中国移动正式为天津、河北、上海、江苏、浙江、江西等地的5G+北斗高精度定位应用示范基地授牌，并与多地行业用户签订5G+北斗高精度定位合作协议。我们认为随着北斗应用和用户规模的逐渐扩大，北斗产业链相关公司将充分受益，高精度定位作为实现自动驾驶的关键技术，未来的赛道宽阔，建议关注国内高精度定位领先企业：华测导航。

二、TCL雷鸟创新发布AR智能眼镜，首次突破全彩MicroLED技术难题。继此前小米推出智能眼镜探索版之后，由TCL电子孵化的AR创业公司雷鸟创新今日发布了雷鸟智能眼镜先锋版。值得注意的是，小米的智能眼镜只能实现单目单色，目前仍旧停留在概念阶段，而雷鸟创新的AR眼镜可以实现双目全彩，会在今年年底做好量产的准备。而近两年，在5G的商用以及XR相关技术的进步下，VR/AR眼镜再次迎来了新的春天。行业普遍认为，光波导与MicroLED搭配是实现消费级AR眼镜的最佳解决方案，但技术一直难以突破，国内和海外目前发布的产品，都无法在轻薄的眼镜形态上实现全彩高亮显示。在重量与形态上，雷鸟眼镜与普通墨镜近似，这也意味着一直困扰行业的光波导与全彩MicroLED技术难题被突破，AR眼镜在重量、显示、功耗等方面已大幅改善及提升，AR眼镜的普及也更加成为可能。我们认为随着技术的不断突破，VR/AR眼镜将迎来快速爆发，相关零部件厂商有望充分受益。等建议关注：腾景科技。

三、中国移动超级SIM安全产品支撑研发采购：亚信、深信服中标。中国移动公示了2021-2022年超级SIM安全产品支撑研发公开比选项目中标段2-行业解决方案的中标结果，深信服独家中标。据此前中国移动发布的超级SIM安全产品支撑研发采购公告显示，项目划分成两个标段，采购的主要内容包括：标段1（SIM卡产品优化）：计划进行超级SIM卡产品优化，包括SIM卡应用、机卡组件APP及SDK产品需优化。标段2（行业解决方案）：计划完成超级SIM号卡安全方案打造5G专网、VPN安全、VDI云桌面、WiFi安全等垂直行业的安全解决方案；打造基于号卡认证的统一身份安全方案，形成已集成的插件化产品方案。采购内容包括需求调研、需求分析、产品设计、方案制定、系统研发测试、上线运维等支撑服务。标段1：亚信科技独家中标。标段2：深信服独家中标。随着超级SIM的推广，紫光国微卡位好，公司专注智能安全芯片领域多年，市场份额稳居国内第一，全球第二。未来将持续受益。

行业要闻

1.主驾位无安全员，小马智行获准在北京开启自动驾驶无人化测试

小马智行宣布获颁“北京市智能网联汽车政策先行区”首批无人化道路测试许可，正式在北京开启“主驾位无安全员”的自动驾驶无人化测试。小马智行表示，今年以来，小马智行获得加州、广州、北京的无人化测试牌照或许可。小马智行也成为首个在北京、广州、加州均获得自动驾驶无人化测试许可的自动驾驶公司。小马智行的全无人自动驾驶系统使得乘用车在城区场景、复杂天气中实现L4级自动驾驶，例如早晚高峰，无保护路口、狭窄道路、人车混行、临时施工，以及雨水、沙尘、高温天气。

2.中国移动省际骨干传送网十四期第二阶段扩容采购：中兴、烽火和华为中标

中国移动昨日启动省际骨干传送网十四期第二阶段扩容工程单一来源采购，中兴、烽火和华为三家中标。本次将采购省际骨干传送网OTN设备总计17152套。涉及华为、中兴和烽火三家OTN设备。项目划分成3个包段。

3.联通公布防火墙集采中标候选人：新华三、华为等6企业入围

中国联通日前正式发布防火墙集中采购中标候选人，共有新华三、华为、杭州迪普、山石网科、网神信息和天融信6家企业入围。按照联通此前公告，此次防火墙集中采购项目划分为三个标包，其中标包1为高端防火墙，包括典配1-900G305台，典配2-600G778台；标包2为中端防火墙包括典配3-240G346台，典配4-120G967台；标包3为低端防火墙包括典配5-40G960台，典配6-20G1547台。

推荐组合

本周推荐：5G建设龙头【中兴通讯】；美国制裁升级国产替代加速和超级SIM卡销售变暖的【紫光国微】；受益智能控制器行业快速增长【拓邦股份】；物联网模组快速放量的【广和通】；北斗行业解决方案龙头【华测导航】；5G消息平台商【梦网科技】；受益储能、充电收费爆发【朗新科技】。长期推荐：5G主设备及基建：中兴通讯、中国铁塔；光模块：天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科技、博创科技、腾景科技；无线射频：盛路通信；受益流量爆发：星网锐捷、新国脉、网宿科技；物联网板块：移远通信、广和通、汉威科技、移为通信。IDC方向：光环新网、数据港、宝信软件、奥飞数据；5G消息：梦网科技、中嘉博创、吴通控股；工业互联网：东方国信；智能控制器：和而泰、拓邦股份。

风险提示

(1)市场超预期下跌造成的系统性风险；

(2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。