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2021年07月18日发布

本周，工信部、国家发改委等十部门联合印发了《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》，明确提出到 2023 年，我国 5G应用发展水平显著提升，文件对于后续的 5G 基建建设规划， 5G 应用发展目标都给出了明确预期。我们认为，随着相关支持政策不断提速，作为流量端关键催化的 5G应用曙光已然浮现，同时叠加近期移动 700M，电联中频基站集采开始，5G 建设即将迎来第二轮加速期，建议持续关注中兴通讯等 5G 基建相关的

核心标的。

本周核心推荐：

1. 中报超预期的优质行业龙头：中兴通讯 000063、广和通 300638、移远通信 6033236、亿联网络 300628、新易盛 300502。

2. 高增长的物联网赛道内的优质公司：涂鸦智能（TUYA.N）、美格智能002881、拓邦股份 002139。

本周重点推荐：（1）光模块： 中际旭创 300308、天孚通信 300394。（2）通信基建： 华正新材 603186、中天科技 600522。（3）运营商： 中国联通 600050、中国联通 H股 0762.HK、中国电信 0728.HK、中国移动 0941.HK。（4）数据中心： 沙钢股份 002075、数据港 603881、光环新网 300383、奥飞数据 300738。（5）军工通信： 七一二 603712。（6）工业互联网：能科股份 603859。（7）云视讯： 会畅通讯 300578。

十部门印发《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》 。 本周，工信部、国家发改委等十部门联合印发了《 5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，明确提出到 2023 年，我国 5G 应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。打造 IT、 CT、 OT 深度融合新生态，实现重点领域 5G 应用深度和广度双突破，构建技术产业和标准体系双支柱，网络、平台、安全等基础能力进一步提升， 5G 应用“扬帆远航”的局面逐步形成。

上半年国内手机出货量同比增长 13.7%。 本周，中国信通院发布的数据显示 2021 年上半年，国内手机市场整体出货量保持快速增长，出货量 1.74亿部，同比增长 13.7%，其中 5G 手机 1.28 亿部，同比增长 100.9%。

2025 年我国移动物联网连接数将达到 80.1 亿。 本周， 中国互联网协会发布最新报告《中国互联网发展报告（2021）》， 2020 年，我国物联网产业迅猛发展，产业规模突破 1.7 万亿元。预计到 2022 年，产业规模将超过 2 万亿元。预测到 2025 年，我国移动物联网连接数将达到 80.1 亿，年复合增长率 14.1%。

风险提示： 贸易摩擦加剧， 5G 进度不达预期